Gestão de Carteiras no Contele Gestor de Equipes

Quando as equipes são divididas por carteira, o processo se torna altamente dinâmico e flexível, pois as equipes e as carteiras de clientes são frequentemente remanejadas. Com a Carteira Virtual dentro do Contele Gestor de Equipes, é possível relacionar múltiplas carteiras de clientes simultaneamente e realizar trocas de funcionários de forma imediata.

Como Associar Usuários em Carteiras

Para associar usuários a carteiras, siga os passos abaixo:

1. Acesse Configurações > Usuários.
2. Selecione o usuário que deseja editar e clique nele.
3. Na parte superior direita da tela que se abrir, clique em Editar Usuário.
4. Em Carteiras do Usuário, você pode:
   • Criar novas carteiras.
   • Adicionar carteiras existentes.
   • Remover carteiras indesejadas.
5. Após realizar as alterações, não esqueça de clicar em Salvar. Agora as carteiras já estão associadas ao usuário.

Associar Múltiplos Usuários

Para associar mais de um usuário por vez nas carteiras já existentes, siga estas etapas:

1. Vá para Configurações > Carteiras.
2. Clique em Visualizar Usuários.
3. Selecione Associar Usuários.
4. Marque os usuários que você deseja associar.

Para mais informações, clique aqui.