Fazer a gestão de clientes que estão sem atendimento é uma estratégia fundamental para evitar prejuízos e combater a inatividade na sua carteira, principalmente em operações que dependem de vendas recorrentes ou de visitas técnicas periódicas.
O recurso de Locais Não Visitados ajuda a identificar de forma automática quais clientes não recebem a presença da sua equipe externa há algum tempo, permitindo reaquecer essas contas e otimizar as agendas de campo de maneira inteligente.
Acessando a Tela de Locais Não Visitados
Para utilizar essa ferramenta, navegue pelo menu superior do sistema até Visitas > Locais Não Visitados. Na tela inicial, você encontrará painéis e filtros avançados para localizar os clientes inativos.
Filtros de Busca e Identificação de Períodos
Para encontrar os clientes que precisam de atenção, você deve parametrizar os critérios de tempo e segmentação nos filtros superiores do Contele Teams:
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Sem Visitas Desde: Define a data inicial da sua pesquisa de inatividade.
- Exemplo prático: Se você selecionar a data de
01/01/2025, o sistema fará uma busca reversa e mostrará todos os clientes que receberam a última visita antes dessa data (ou que nunca foram visitados) e que permanecem sem nenhum atendimento desde então.
- Exemplo prático: Se você selecionar a data de
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Sem Visitas Até (Opcional): Utilize este campo caso precise realizar uma auditoria de inatividade focada em um período retroativo específico do passado.
- Exemplo prático: Ao definir o filtro "Desde" em
01/01/2025e o "Até" em30/01/2025, o sistema isolará e exibirá apenas os locais que ficaram sem visitas estritamente dentro desse intervalo de trinta dias.
- Exemplo prático: Ao definir o filtro "Desde" em
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Categoria: Permite filtrar a busca de acordo com o segmento do cliente (como isolar a pesquisa apenas para a categoria de
Clientes-Premium, que exigem visitas constantes). -
Carteira: Filtra os locais inativos associados a carteiras de clientes específicas da empresa.
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Apenas próximos do Local: Selecione um cliente de referência para que o sistema encontre outros locais sem visitas que estejam ao redor dele.
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Em um raio de: Estipule a distância limite em quilômetros que o filtro de proximidade geográfica deve cobrir a partir do local de referência selecionado.
Agendando Visitas em Lote para Locais Inativos
Após aplicar os filtros e identificar os clientes que estão há muito tempo sem atendimento, você pode criar uma rota otimizada para a equipe de rua aproveitando a proximidade física entre os locais:
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Na listagem de resultados, localize um cliente e clique no ícone de lupa 🔍 ao lado do nome dele.
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O sistema fará um mapeamento instantâneo e listará outros clientes da região que também estão sem visitas.
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Utilize o filtro Em um raio de para definir o perímetro de quilômetros desejado para a ação.
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Selecione a caixa de marcação de todos os locais encontrados que deseja incluir na rota.
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Clique no botão de menu Ações e selecione a opção Preparar Agendamento para encaminhar os clientes selecionados diretamente para a sua tela de criação de agendas em lote.
Dúvidas sobre a Tela de Locais Não Visitados
Como exportar o relatório de Locais Não Visitados?
Após realizar as filtragens desejadas na tela, clique no botão Imprimir Página localizado no painel de controle. O sistema abrirá a janela de visualização de impressão do navegador, onde você poderá optar por realizar a impressão física do documento ou salvá-lo diretamente no seu computador no formato .PDF.
Por que alguns locais aparecem com um ícone de símbolo preto no mapa?
Atenção: A exibição de um marcador na cor preta ao lado do nome do cliente indica que o local está com o status de Não Geolocalizado. Isso significa que o endereço foi cadastrado com erros de digitação, falta de numeração ou dados incompatíveis, impedindo o Google Maps de encontrar as coordenadas reais.
Para que esses clientes passem a ser contabilizados corretamente nas rotas e nos filtros de proximidade, é essencial acessar o cadastro do Local e corrigir textualmente o endereço para que o sistema realize o geoposicionamento do ponto.
Observação: Caso o sistema indique que já existe uma visita agendada ou planejada para o local em datas futuras, o cliente continuará aparecendo na listagem de inatividade atual até que a visita de campo seja de fato executada e passe pelo processo de check-in e check-out do colaborador.