Alterações de Visitas entre Carteiras

Quando ocorre a necessidade de um funcionário assumir a visita de outro, pode surgir a dúvida sobre como o sistema gerencia a associação das visitas às carteiras dos usuários.

Cenário

• Você possui a Carteira X.
• Paulo possui a Carteira Y.
• A visita, originalmente atribuída a você, precisa ser realizada por Paulo.

Nesse caso, o gestor alterou o responsável pela visita do seu nome para o de Paulo no planejamento/agendamento.

Resultado no Sistema

Ao fazer essa mudança, a visita que deveria aparecer apenas na sua Carteira X agora também é exibida na Carteira Y do Paulo, mesmo que a alteração seja apenas eventual e não definitiva.

Comportamento do Sistema

Sim, o sistema sempre irá associar a visita às carteiras dos usuários em casos como este. O motivo é garantir que:

• Todos os dados da visita sejam devidamente sincronizados com o aplicativo e o sistema.
• O local da visita esteja corretamente vinculado à carteira do usuário que irá realizá-la.

Se um usuário possuir múltiplas carteiras, como cinco, por exemplo, a visita estará inclusa em todas as carteiras correspondentes ao usuário responsável.

Para mais informações sobre a funcionalidade de associações do sistema, você pode consultar este artigo.