Entendendo Carteiras no Sistema
Carteiras funcionam como grupos de Locais que podem ser facilmente associados e editados, oferecendo uma forma adicional de segmentação dentro do sistema. Esta função é especialmente útil para:
- Realizar a troca de múltiplos Locais de um Usuário em casos de demissões, férias, entre outras situações.
- Adicionar Usuários para terem acesso a uma Carteira já existente.
- Segmentar para filtrar em Locais não Visitados dentro de uma Carteira, tornando possível o agendamento em massa de Locais.
- Associar facilmente um grupo de Locais a um ou mais usuários, permitindo a visualização desses Locais no app.
Regras de Funcionamento
- Um Local pode estar dentro de uma ou várias Carteiras.
- Uma Carteira pode ser associada a um ou vários Usuários.
- Um Usuário pode ter uma ou várias Carteiras associadas a ele.
Como Criar uma Carteira
- No menu lateral, clique em Configurações > Carteiras.
- Na tela da função, clique em Criar Carteira.
- Insira o nome da sua Carteira e clique em Salvar.
Após a criação, sua Carteira aparecerá no topo da coluna de carteiras. Nela, clique no ícone localizado no lado direito (⚙) e selecione o que você deseja associar primeiro:
- Locais (Visualizar Locais)
- Usuários (Visualizar Usuários)
Depois de associar um Local ou Usuário, busque o nome da Carteira no campo de busca para associar o item que estiver faltando.
Você também pode habilitar Locais de uma Carteira para uso Offline por parte dos Usuários.
Edição de Carteiras
Clicando no ícone de edição da Carteira (⚙), você pode:
- Renomear a Carteira.
- Excluir a Carteira.
Permissões de Visibilidade
Usuários e Supervisores só conseguem ver os Locais que estão cadastrados em sua Carteira.