Introdução ao Zapier
O que é Zapier?
O Zapier é uma ferramenta integradora que facilita a automação de ações entre diferentes aplicativos e softwares que sua
empresa utiliza. Com o Zapier, você poderá integrar milhares de sistemas com o Contele Gestor de Equipes, como ERPs,
CRMs, entre outros.
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Como Criar Conta no Zapier
No site do Zapier, você encontra uma caixa de cadastro de contas. O Zapier disponibiliza três opções de cadastro rápido,
permitindo o uso de uma conta do:
- Google
- Facebook
- Microsoft
Caso prefira utilizar um outro e-mail que não seja nenhum destes, você pode preencher um campo de e-mail, nome e
sobrenome.
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Como Pesquisar Aplicativos e Softwares no Zapier
O Zapier oferece fluxos para automatizar o uso de aplicativos da web, permitindo que trabalhem de forma conjunta. Ele
funciona como um tradutor entre APIs da web e é compatível com mais de 3.000 aplicativos.
Para pesquisar quais programas podem ter os processos automatizados, vá para a página inicial do Zapier. Clique no ícone
de uma lupa para abrir uma caixa de pesquisa e digite o nome do aplicativo desejado.
Dica: Muitas aplicações estão na categoria beta e, por isso, não aparecem na pesquisa. Caso não consiga encontrar um
aplicativo, você pode solicitar a adição do aplicativo ao Zapier.
Como Fazer a Integração Via Zapier do Sistema que Uso com o Contele Gestor de Equipes
1. Na Tela Inicial, Crie um "Zap"
Após realizar o login em sua conta, clique em “Create Zap” no canto superior esquerdo da tela inicial do Zapier.
2. Construa a Integração
Nesta tela, você escolherá um Gatilho (Trigger), que é o que irá ativar a automação, como, por exemplo, a conclusão
de uma visita no Contele Gestor de Equipes. Após esse Gatilho, será executada uma Ação (Action), como preencher uma
planilha com os dados dessa visita.
3. Introduza a Chave de Integração do Contele
Seja em um Gatilho ou em uma Ação, para o Contele Gestor de Equipes permitir o acesso aos dados, é necessário a
Chave de Integração. Você pode encontrar as chaves na página de integração do sistema. Basta clicar em "Clique aqui
para gerar sua Chave Zapier". Ao ser solicitado, conecte-se ao Contele Gestor de Equipes cole a chave no campo
solicitado e clique em "Yes, Continue".
Cole o código neste campo
4. Faça sua Integração
Agora, basta criar suas integrações. Aqui estão alguns artigos que apresentam exemplos de automações:
- Como criar ''Locais'' automaticamente com o Google Planilhas
- Como enviar convites automaticamente no Calendário (Google, Outlook, etc) com a integração do Zapier
- Agendar Visitas por Integração
- Agendar Visitas em Massa com uma Planilha Online
- Avisar Meu Cliente Quando Usuário Chegar no Local (Trigger: Visit Check-in)
- Zapier: Automatize ações a partir de Formulários respondidos no APP Contele Equipes
Explore mais sobre o Zapier no nosso blog.
