Repetição de Visitas

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Aviso Importante

• Todas as repetições de visitas ficam visíveis no modal de agendamento.
• Na tela de Agenda, é possível visualizar repetições futuras selecionando a opção Mostrar recorrências. Esta opção fica desabilitada, e visitas recorrentes podem não aparecer para otimizar o carregamento da tela de Agenda.
• As visitas só são criadas efetivamente 5 dias antes da sua data agendada. Caso você agende uma Repetição de Visita para datas futuras, elas poderão não aparecer no aplicativo para o usuário e no Relatório de Visitas, sendo geradas somente com 5 dias de antecedência.

Conteúdos

1. O que é a Repetição de Visitas?
2. Como Criar uma Repetição de Visitas?
3. Quais são os tipos de Repetição?
4. Como editar as Visitas recorrentes?
5. Como remover as Visitas recorrentes?

1. O que é a Repetição de Visitas?

Repetição de Visitas é um recurso que permite gerar recorrências nas visitas em determinados locais, como um local que precisa ser visitado todas as semanas.

2. Como Criar uma Repetição de Visitas?

Para criar uma visita com recorrência:

1. Acesse Planejamento/Agendar.
2. Clique no sinal de + no canto inferior direito da tela para agendar uma visita.
3. Selecione o Usuário e o Local desejados.
4. Clique em Repetir para selecionar os critérios de repetição.

3. Quais são os tipos de Repetição?

Os tipos de repetição disponíveis são:

• Diária: você decide a frequência (exemplo: 1 vez a cada 10 dias).
• Segundas a Sexta: visitas de segunda a sexta-feira.
• Segundas, quartas e sextas: visitas às segundas, quartas e sextas-feiras.
• Terças e quintas: visitas às terças e quintas-feiras.
• Semanal: você decide a frequência por semana (exemplo: 1 vez a cada 3 semanas).
• Mensal: você decide a frequência por mês (exemplo: 1 vez a cada 2 meses).
• Anual: você decide a frequência por ano (exemplo: 1 vez a cada 3 anos).

Caso haja alguma alteração envolvendo edição ou adição de formulários (associação, adição ou remoção de perguntas, etc.), as visitas recorrentes futuras serão atualizadas.

4. Como editar as Visitas recorrentes?

Para alterar uma visita recorrente futura:

1. No menu, clique em Agendar e selecione a visita recorrente.
2. Clique em Alterar visita.
3. Selecione um novo Usuário e clique em Salvar.

É possível substituir quem fez a visita editando a Ordem de Serviço em Relatório de Visitas > Selecionar Visita > Editar Visitas.

5. Como remover as Visitas recorrentes?

Para remover a recorrência de uma visita:

1. Acesse Planejamento/Agendar e selecione a visita que deseja remover a recorrência.
2. Na aba que abrir, clique no botão Remover. Ele lhe dará duas opções:
   • Somente esta tarefa: todas as outras tarefas serão mantidas.
   • Todas as tarefas desta recorrência: todas as tarefas desta recorrência serão removidas.

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