Auto Planejamento
Planejar e Agendar Visitas Automaticamente no Contele Gestor de Equipes
No Contele Gestor de Equipes, é possível planejar e agendar suas visitas automaticamente com a ferramenta de Auto
Planejamento.
Como Funciona a Roteirização de Visitas no Auto Planejamento
O Auto Planejamento agrupa os locais por proximidade e distribui para um dia e para um usuário, garantindo uma
roteirização mais eficiente.
Quem Pode Criar o Auto Planejamento?
Apenas gestores e supervisores podem criar o auto planejamento.
Como Usar o Auto Planejamento
1. No menu lateral, vá em Planejamento/Agendar e clique em Planejamento.
2. Na sua tela, clique em Novo Planejamento para criar e configurar sua agenda em massa.
Configurações Necessárias:
- Data inicial das visitas
- Dias da semana em que as visitas deverão ser feitas
- Quantas visitas por dia serão feitas por cada usuário
- Distância máxima de deslocamento por dia
- Raio (km) dos locais da visita
- Filtrar por carteiras, categorias ou etiquetas (se desejar)
- Raio (km) dos usuários que realizarão as visitas
- Nome e observações para facilitar a organização
Visualize acima do mapa a quantidade de locais e usuários correspondentes ao filtro, e clique em avançar.
Tipos de Raio
Existem dois tipos de raio para definir, oferecendo mais liberdade na configuração do planejamento:
- Raio dos Locais: Determina que os locais dentro da região do raio deverão ser visitados. (Representado pela cor
azul)
- Raio dos Usuários: Determina que usuários deverão realizar as visitas aos locais. (Representado pela cor verde)
Criando o Planejamento
Assim que você preencher os campos da tela, clique em "Avançar". O Auto Planejamento fará a distribuição das visitas e
mostrará nos formatos de lista, calendário e mapa. Após verificar que está tudo certo, clique em confirmar.
Para verificar o status do planejamento, volte para a tela inicial do recurso.
Status do Planejamento e Listagem de Planejamentos
Mudanças de Status:
- Agendado: O planejamento foi criado e todas as visitas foram agendadas.
- Em Progresso: A data atual é maior que a data da primeira visita agendada.
- Finalizado: A data atual é maior que a última data de agendamento, ou não existem mais visitas pendentes.
Listagem dos Planejamentos:
- Os planejamentos com agendamentos em datas futuras virão primeiro.
O Que Você Precisa Saber:
- Suporta até 10 mil locais por planejamento.
- Você pode realizar vários planejamentos.
- Um local e um usuário podem participar de dois ou mais planejamentos ao mesmo tempo.
- É possível pré-visualizar e editar quantas vezes necessário antes de realizar o planejamento e agendar as visitas.
- Após o agendamento, você ainda pode cancelar as visitas, mas deverá ser realizado de usuário por usuário.
- É possível agendar novas visitas para um usuário que já participa de um planejamento, e ainda é possível alterar a
agenda e utilizar a função de melhor rota.
Qual Geolocalização é Utilizada para o Usuário?
As coordenadas dos usuários serão obtidas na seguinte sequência (passando para a próxima opção caso não tenha):
1. Endereço do usuário cadastrado
2. Endereço da empresa cadastrado
3. Última coordenada obtida por dados de monitoramento
4. Último ponto de partida utilizado
Complemento: Como Criar um Planejamento de Visitas Automático
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