Guia de Importação e Exportação de Locais no Sistema

Você poderá utilizar as informações abaixo para reimportar locais no sistema.

1. Como importar Locais

1.1. Use o Modelo Padrão

O primeiro passo é ter um arquivo com a relação de todos os locais em que sua equipe realiza visitas. Caso ainda não tenha, você pode criar um com o Google Planilhas, utilizando o nosso Modelo Padrão.

Para a importação ser bem-sucedida, é necessário preencher, ao menos, os campos obrigatórios:

• Nome Fantasia
• Rua
• Número
• Cidade

Após preencher as informações necessárias, faça o download ou salve a planilha clicando em Arquivo > Fazer download como > valores separados por vírgula (.csv).

Para garantir uma maior precisão na geolocalização dos locais, preencha todos os campos disponibilizados na nossa planilha.

⚠️ Os valores no arquivo CSV devem ser separados por "," (vírgula), e não por ";" (ponto e vírgula).

1.2. Certifique-se sobre os detalhes do arquivo

Antes de importar os locais, certifique-se de que:

1. O arquivo está no formato CSV: Selecione a opção (CSV separado por vírgulas) ao salvar/exportar a planilha.
2. A codificação do arquivo é UTF-8 (verifique nas configurações avançadas ao salvar a planilha).
3. O arquivo possui até 10 mil linhas: Este é o limite para cada importação.
4. O conteúdo NÃO possui caracteres especiais: # | ~ * ! % $ < > ; ?
5. O conteúdo NÃO possui aspas simples e duplas: "'

1.3. Importe o arquivo

1. Clique em Configurações no Contele Gestor de Equipes, localizado na barra de menu à esquerda.
2. Vá em Locais e, em seguida, clique em Cadastrar Locais, que possui uma seta ao lado.
3. Selecione a opção Importar Locais.
4. Clique em Importar Planilha (CSV) e carregue a planilha com as informações dos locais.

1.4. Verifique a importação antes de concluir

Antes que os locais sejam de fato importados no sistema, será aberta uma tela de confirmação das informações enviadas. Ao usar o Modelo Padrão, o sistema reconhece a maioria das informações.

Porém, algumas informações precisam ser validadas manualmente, como o ID, que é fundamental para a utilização do sistema e geração de visitas. Para validar manualmente, clique em Selecionar um campo e relacione com o campo correspondente. Por exemplo: Campo de ID da Planilha = Relacionar com ID. Você também pode ignorar campos que não deseja importar. Depois disso, clique no botão Salvar e Continuar no final da tela.

Pronto! Você importou os locais da sua base com sucesso!

2. Como exportar, atualizar ou reimportar Locais em massa

É possível também exportar locais em massa no Contele Gestor de Equipes. Em Configurações > Locais, na seta ao lado de Cadastrar Locais, você poderá exportar os locais em .XLSX.

Caso deseje atualizar locais em massa, basta atualizar a planilha exportada e seguir o procedimento de importação dos locais.

Atenção: O Contele Gestor de Equipes tem a capacidade de exportar até 5.000 locais e 5.000 usuários de uma única vez.

Veja este vídeo de como atualizar locais em massa:

Assista ao vídeo

3. Regras de Importação e Exportação

• Importando coordenadas e endereços, o sistema atualiza todos os dados com base no que está na planilha.
• Importando apenas coordenadas, sem campos de endereço, o sistema mantém os campos de endereço cadastrados e atualiza as coordenadas conforme a planilha.
• Se você excluir uma importação, mesmo que seja de atualização, isso resultará na exclusão dos locais importados do sistema.
• O sistema realiza a importação em duas etapas: Cadastro e Geolocalização, que é feita de acordo com os padrões do Google Maps Enterprise.
• Se uma carteira tiver um espaço antes ou depois da vírgula, isso será considerado como uma nova carteira, gerando uma duplicata no sistema.
• Ao reimportar uma planilha atualizada, é fundamental que o ID permaneça o mesmo e que esteja vinculado ao sistema.

Saiba mais sobre O que são os Status dos Locais.