Como Importar, Exportar e Atualizar Locais (Clientes, Leads, Prospects e etc)
Guia de Importação e Exportação de Locais no Sistema
Você poderá utilizar as informações abaixo para reimportar locais no sistema.
1. Como importar Locais
Vídeo de Importação de Locais
1.1. Use o Modelo Padrão
O primeiro passo é ter um arquivo com a relação de todos os locais em que sua equipe realiza visitas. Caso ainda não
tenha, você pode criar um com o Google Planilhas, utilizando o nosso Modelo Padrão.
Para a importação ser bem-sucedida, é necessário preencher, ao menos, os campos obrigatórios:
- Nome Fantasia
- Rua
- Número
- Cidade
Após preencher as informações necessárias, faça o download ou salve a planilha clicando em Arquivo > Fazer download como
> valores separados por vírgula (.csv).
Para garantir uma maior precisão na geolocalização dos locais, preencha todos os campos disponibilizados na nossa
planilha.
⚠️ Os valores no arquivo CSV devem ser separados por "," (vírgula), e não por ";" (ponto e vírgula).
1.2. Certifique-se sobre os detalhes do arquivo
Antes de importar os locais, certifique-se de que:
1. O arquivo está no formato CSV: Selecione a opção (CSV separado por vírgulas) ao salvar/exportar a planilha.
2. A codificação do arquivo é UTF-8 (verifique nas configurações avançadas ao salvar a planilha).
3. O arquivo possui até 10 mil linhas: Este é o limite para cada importação.
4. O conteúdo NÃO possui caracteres especiais: # | ~ * ! % $ < > ; ?
5. O conteúdo NÃO possui aspas simples e duplas: "'
1.3. Importe o arquivo
1. Clique em Configurações no Contele Gestor de Equipes, localizado na barra de menu à esquerda.
2. Vá em Locais e, em seguida, clique em Cadastrar Locais, que possui uma seta ao lado.
3. Selecione a opção Importar Locais.
4. Clique em Importar Planilha (CSV) e carregue a planilha com as informações dos locais.
1.4. Verifique a importação antes de concluir
O Cliente sendo relacionado ao campo de Nome Fantasia
Antes que os locais sejam de fato importados no sistema, será aberta uma tela de confirmação das informações enviadas.
Ao usar o Modelo Padrão, o sistema reconhece a maioria das informações.
Porém, algumas informações precisam ser validadas manualmente, como o ID, que é fundamental para a utilização do sistema
e geração de visitas. Para validar manualmente, clique em Selecionar um campo e relacione com o campo correspondente.
Por exemplo: Campo de ID da Planilha = Relacionar com ID. Você também pode ignorar campos que não deseja importar.
Depois disso, clique no botão Salvar e Continuar no final da tela.
Pronto! Você importou os locais da sua base com sucesso!
2. Como exportar, atualizar ou reimportar Locais em massa
É possível também exportar locais em massa no Contele Gestor de Equipes. Em Configurações > Locais, na seta ao lado de
Cadastrar Locais, você poderá exportar os locais em .XLSX.
Caso deseje atualizar locais em massa, basta atualizar a planilha exportada e seguir o procedimento de importação dos
locais.
Atenção: O Contele Gestor de Equipes tem a capacidade de exportar até 5.000 locais e 5.000 usuários de uma única vez.
Veja este vídeo de como atualizar locais em massa:
Assista ao vídeo
3. Regras de Importação e Exportação
- Importando coordenadas e endereços, o sistema atualiza todos os dados com base no que está na planilha.
- Importando apenas coordenadas, sem campos de endereço, o sistema mantém os campos de endereço cadastrados e atualiza
as coordenadas conforme a planilha.
- Se você excluir uma importação, mesmo que seja de atualização, isso resultará na exclusão dos locais importados do
sistema.
- O sistema realiza a importação em duas etapas: Cadastro e Geolocalização, que é feita de acordo com os padrões do
Google Maps Enterprise.
- Se uma carteira tiver um espaço antes ou depois da vírgula, isso será considerado como uma nova carteira, gerando
uma duplicata no sistema.
- Ao reimportar uma planilha atualizada, é fundamental que o ID permaneça o mesmo e que esteja vinculado ao sistema.
Saiba mais sobre O que são os Status dos Locais.
