A tela de Visitas é a central para a auditoria de todas as atividades realizadas em campo pela sua equipe. Nela, o gestor pode acompanhar a produtividade, validar dados de execução e extrair históricos detalhados de atendimento.
Acessando a Lista de Visitas
Para acessar a ferramenta, navegue pelo menu superior do sistema até Visitas > Lista. Dentro desta tela, você encontrará diversas ferramentas de busca para localizar as informações que precisa de forma rápida.
Opções de Busca e Filtragem
Você pode refinar a visualização da sua lista combinando os seguintes filtros superiores:
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Campo de Pesquisa: Digite palavras-chave para encontrar informações gerais relacionadas às visitas.
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Filtro de Data: Escolha períodos pré-determinados (como hoje, últimos 7 dias) ou defina um período personalizado.
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Categoria: Filtre os resultados de acordo com o segmento dos locais atendidos.
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Checklists: Busque ou filtre as visitas que possuem modelos específicos de Checklists vinculados.
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Usuário: Escolha visualizar a produção de toda a equipe ou de um colaborador específico.
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Etiquetas: Digite e pesquise por tipos específicos de etiquetas aplicadas. O campo Pesquisar até cinco etiquetas trará resultados combinados de etiquetas de usuários e etiquetas de visitas.
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Status: Filtre o andamento das agendas por marcadores como completa, incompleta, pendente ou recusada.
Dica de customização: Para facilitar a diferenciação visual das visitas na tela, você pode alterar a cor das categorias do sistema. Clique no botão de categorias, selecione o item desejado e escolha uma nova cor de destaque.
Observação: Por motivos de segurança e integridade de auditoria, o sistema não permite a exclusão de visitas que já foram realizadas em campo.
Edição e Validação de Informações
Se houver alguma inconsistência nos dados enviados pela equipe, o gestor pode realizar ajustes diretos. Na lista de Visitas, clique sobre o atendimento desejado para abrir seus detalhes ou nos botões de edição correspondentes para alterar:
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Número da Ordem de Serviço (OS)
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Data programada da visita
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Nome do local / cliente
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Categoria e Etiquetas do atendimento
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Etiquetas e nome do Usuário designado
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Horários de Check-in e Check-out
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Tempo de duração da visita
Atenção: A visita é exibida na tela sempre com base na data em que foi criada, independentemente de quando ocorreu o check-out. Se uma visita foi criada na segunda-feira, mas o colaborador só realizou o check-out na terça-feira, a exibição na listagem continuará fixa na segunda-feira (data de criação).
Como Restaurar uma Visita Cancelada
Caso uma atividade tenha sido cancelada por engano, você pode reativá-la facilmente:
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No menu superior, acesse Visitas > Lista, utilize o filtro de Status e selecione a opção Cancelada (or busque pelo nome do local).
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Na linha da visita localizada, clique no ícone de três pontos
...ao final da fileira. -
Selecione a opção Validar.
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Clique em Salvar na janela interativa. Após esse processo, a visita retornará imediatamente ao seu status operacional anterior.
Como Exportar e Imprimir a Lista de Visitas
Após aplicar os filtros e realizar os ajustes necessários na tela, você pode extrair o documento clicando no ícone de exportação no topo direito. Os dados podem ser enviados diretamente para o e-mail cadastrado nos seguintes formatos:
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.XLSX(Excel) -
.PDF(formatos Resumido ou Detalhado)
Dica: Assim que receber o e-mail com o arquivo .PDF, você pode baixá-lo para o seu computador e utilizar o comando de atalho Ctrl + P para abrir a caixa de impressão do seu navegador.
Análise dos Dados Exportados (Excel)
Ao abrir a planilha gerada, fique atento à distinção de duas colunas importantes:
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Responsável: Exibe o nome do usuário/gestor que criou ou agendou a visita no sistema.
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Funcionário: Aponta o nome do colaborador externo que executou o atendimento na rua.
Atenção: O Contele Teams possui capacidade técnica para exportar até 5.000 locais e 5.000 usuários de uma única vez. Recomenda-se realizar exportações regulares (semanais ou quinzenais) para evitar sobrecarga no processamento de períodos excessivamente extensos. Além disso, se você selecionar muitas colunas simultâneas para a exportação em .PDF, o documento final poderá ser gerado com quebras automáticas de linha para se adequar à folha.
Histórico Vitalício de Visitas
O Contele Teams mantém armazenadas todas as informações relacionadas às suas visitas por tempo indeterminado, desde que sua assinatura permaneça ativa. Esse histórico vitalício serve como uma camada de proteção jurídica e compliance para a sua empresa contra eventuais ações trabalhistas, comprovando de forma auditável os dias, horários e locais exatos em que a equipe externa esteve presente.
O banco de dados armazena de forma segura os horários de check-in/check-out, nomes dos funcionários, locais, notas, fotos, assinaturas digitais, documentos de responsáveis e respostas de Checklists.
Observação: Caso necessite extrair relatórios consolidados de dados retroativos com mais de um ano de existência e eles não estejam aparecendo diretamente nos filtros da plataforma, basta abrir um chamado com o nosso time de suporte para solicitar a extração.
Dúvidas sobre a Tela de Visitas
Por que as respostas dos meus Checklists não aparecem na tela de Visitas?
Se o bloco de informações de um checklist sumiu da sua visualização, significa que o modelo dele foi desativado no painel de controle. Para corrigir isso, acesse o menu superior em Configurações > Checklists. Na listagem de modelos, localize os itens que deseja monitorar e clique em Habilitar na coluna de status para que as respostas voltem a indexar nas visitas.
Editei os dados de um Local, mas o histórico das visitas antigas dele não mudou. Por quê?
As alterações cadastrais feitas diretamente na ficha de um Local modificam apenas os atendimentos futuros. O histórico das visitas passadas permanece intacto para preservar a auditoria real de como o local estava configurado no dia exato em que o atendimento foi realizado em campo.
Se eu alterar a categoria de uma visita diretamente na lista, o cadastro do cliente muda?
Não. Caso você altere a categoria de uma visita diretamente na listagem, essa modificação afetará exclusivamente aquela ordem de serviço específica. O cadastro geral do Local (cliente) permanecerá com a categoria original intacta.