Relatório de Visitas
Gerando o Relatório de Visitas
Para acessar o Relatório de Visitas, navegue pelo menu lateral do sistema até Relatórios > Visitas. Dentro do Relatório, você encontrará várias opções para buscar as informações necessárias para consulta ou exportação.
Opções de Busca
Você pode:
- Utilizar o campo de "Pesquisa" para encontrar qualquer informação relacionada às visitas.
- Aplicar um filtro de data, com períodos pré-determinados ou personalizados.
- Filtrar visitas por Categoria.
- Filtrar ou pesquisar por Formulários (1.0 ou 2.0).
- Filtrar por Usuário.
- Pesquisar por tipos de Etiquetas.
- Filtrar visitas por Status (completa, incompleta, pendente, etc.).
Diferenciação de Visitas
Para diferenciar cada visita, altere a cor das categorias. Clique no botão correspondente, selecione a categoria desejada e escolha uma nova cor.
Ao realizar a pesquisa em "Pesquisar até cinco etiquetas", aparecerão resultados de Etiquetas de Usuários e de Visitas.
Observação: Não é possível excluir visitas já realizadas.
Edição de Informações
Para editar informações no Relatório de Visitas, clique nos itens de edição correspondentes a cada visita no relatório. Você poderá alterar informações como:
- Nº da Ordem de Serviço
- Data da visita
- Nome do local / cliente
- Categoria
- Etiqueta
- Etiquetas dos Usuários
- Usuário
- Horário do Check-in
- Horário do Check-out
- Duração da visita
Você pode visualizar a Ordem de Serviço completa clicando no ícone de Visualizar Ordem de Serviço 📄 ou exportá-la nos formatos Excel, PDF Resumido e PDF Detalhado.
Dica: Veja um Tour Guiado sobre como utilizar o Relatório de Visitas.
Atenção: A visita é exibida no Relatório de Visitas na data em que foi criada, independente de quando ocorreu o check-out. Por exemplo, caso o check-out seja feito em outro dia, a exibição no Relatório ocorrerá na data de criação da visita.
Como Restaurar uma Visita Cancelada?
Para restaurar uma visita cancelada, siga os seguintes passos:
- No Relatório de Visitas, encontre a visita filtrando pelo Status de Cancelada ou pesquisando pelo seu nome.
- Clique nos três pontos da visita.
- Selecione a opção "Validar".
- Salve a visita.
Dessa forma, a visita retornará ao seu status anterior.
Como Exportar e Imprimir o Relatório de Visitas
Após realizar os ajustes no Relatório, envie-o para o e-mail desejado diretamente pelo ícone de "exportação".
O Relatório de Visitas pode ser exportado em dois formatos:
.XLSX(Excel)- PDF (Detalhado ou Resumido)
No formato PDF, assim que receber o e-mail, você pode baixá-lo e estará pronto para impressão. Utilize o atalho Ctrl + P para abrir a caixa de impressão.
Análise do Relatório de Visitas Exportado
Na coluna de Responsável, é exibido o Usuário que criou a visita, enquanto Funcionário é quem fez a visita externa.
Observação: Ao selecionar muitas colunas para exportar, o PDF pode ser gerado com quebras de linhas. Visitas com status cancelado e recusado também aparecem no relatório.
Atenção: O Contele Gestor de Equipes tem capacidade para exportar até 5000 Locais e 5000 Usuários de uma vez. Lembre-se de que o sistema armazena todas as informações enquanto a assinatura estiver ativa, mas recomenda-se que a exportação seja feita regularmente para evitar a necessidade de exportar períodos extensos.
Dúvidas sobre o Relatório de Visitas
Por que meus Formulários não Aparecem no Relatório de Visitas?
A razão pela qual os Formulários não aparecem é que eles estão desabilitados. Para resolver isso, acesse o menu lateral, vá em Configurações e depois em Formulários. Na coluna de Modelo, clique em Habilitar nos Formulários desabilitados que você deseja verificar nos relatórios.
Editei Local, mas o Histórico das Visitas não foi Alterado
Qual a Diferença entre Visitas Perdidas e Pendentes?
Como Remover Check-in ou Check-out?
Como Validar as Visitas
Editar e Ajustar as Visitas
Nota: Caso a categoria de uma visita seja alterada, essa mudança ocorrerá apenas na visita e não no local cadastrado.