Relatório de Visitas
Relatório de Visitas
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Gerando o Relatório de Visitas
Para acessar o Relatório de Visitas, navegue pelo menu lateral do sistema até Relatórios > Visitas. Dentro do Relatório,
você encontrará várias opções para buscar as informações necessárias para consulta ou exportação.
Opções de Busca
Você pode:
1. Utilizar o campo de "Pesquisa" para encontrar qualquer informação relacionada às visitas.
2. Aplicar um filtro de data, com períodos pré-determinados ou personalizados.
3. Filtrar visitas por Categoria.
4. Filtrar ou pesquisar por Formulários (1.0 ou 2.0).
5. Filtrar por Usuário.
6. Pesquisar por tipos de Etiquetas.
7. Filtrar visitas por Status (completa, incompleta, pendente, etc.).
Diferenciação de Visitas
Para diferenciar cada visita, altere a cor das categorias. Clique no botão correspondente, selecione a categoria
desejada e escolha uma nova cor.
Ao realizar a pesquisa em "Pesquisar até cinco etiquetas", aparecerão resultados de Etiquetas de Usuários e de Visitas.
Observação: Não é possível excluir visitas já realizadas.
Edição de Informações
Para editar informações no Relatório de Visitas, clique nos itens de edição correspondentes a cada visita no relatório.
Você poderá alterar informações como:
- Nº da Ordem de Serviço
- Data da visita
- Nome do local / cliente
- Categoria
- Etiqueta
- Etiquetas dos Usuários
- Usuário
- Horário do Check-in
- Horário do Check-out
- Duração da visita
Você pode visualizar a Ordem de Serviço completa clicando no ícone de Visualizar Ordem de Serviço 📄 ou exportá-la nos
formatos Excel, PDF Resumido e PDF Detalhado.
Dica: Veja um Tour Guiado sobre como utilizar o Relatório de Visitas.
Atenção: A visita é exibida no Relatório de Visitas na data em que foi criada, independente de quando ocorreu o
check-out. Por exemplo, caso o check-out seja feito em outro dia, a exibição no Relatório ocorrerá na data de criação da
visita.
Como Restaurar uma Visita Cancelada?
Para restaurar uma visita cancelada, siga os seguintes passos:
1. No Relatório de Visitas, encontre a visita filtrando pelo Status de Cancelada ou pesquisando pelo seu nome.
2. Clique nos três pontos da visita.
3. Selecione a opção "Validar".
4. Salve a visita.
Dessa forma, a visita retornará ao seu status anterior.
Como Exportar e Imprimir o Relatório de Visitas
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Após realizar os ajustes no Relatório, envie-o para o e-mail desejado diretamente pelo ícone de "exportação".
Exportação de Relatório
O Relatório de Visitas pode ser exportado em dois formatos:
- .XLSX (Excel)
- PDF (Detalhado ou Resumido)
No formato PDF, assim que receber o e-mail, você pode baixá-lo e estará pronto para impressão. Utilize o atalho Ctrl + P
para abrir a caixa de impressão.
Análise do Relatório de Visitas Exportado
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Na coluna de Responsável, é exibido o Usuário que criou a visita, enquanto Funcionário é quem fez a visita externa.
Observação: Ao selecionar muitas colunas para exportar, o PDF pode ser gerado com quebras de linhas. Visitas com status
cancelado e recusado também aparecem no relatório.
Atenção: O Contele Gestor de Equipes tem capacidade para exportar até 5000 Locais e 5000 Usuários de uma vez. Lembre-se
de que o sistema armazena todas as informações enquanto a assinatura estiver ativa, mas recomenda-se que a exportação
seja feita regularmente para evitar a necessidade de exportar períodos extensos.
Dúvidas sobre o Relatório de Visitas
Por que meus Formulários não Aparecem no Relatório de Visitas?
A razão pela qual os Formulários não aparecem é que eles estão desabilitados. Para resolver isso, acesse o menu lateral,
vá em Configurações e depois em Formulários. Na coluna de Modelo, clique em Habilitar nos Formulários desabilitados que
você deseja verificar nos relatórios.
Editei Local, mas o Histórico das Visitas não foi Alterado
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Qual a Diferença entre Visitas Perdidas e Pendentes?
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Como Remover Check-in ou Check-out?
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Como Validar as Visitas
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Editar e Ajustar as Visitas
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Nota: Caso a categoria de uma visita seja alterada, essa mudança ocorrerá apenas na visita e não no local cadastrado.
