Para garantir a precisão do reembolso de quilometragem e auditar se as visitas de campo estão ocorrendo no endereço correto, o Contele Teams classifica os locais cadastrados por meio de status operacionais e categorias de atendimento.
Entendendo os Status dos Locais no Sistema
Cada cliente cadastrado ou importado recebe um indicador de status que reflete a qualidade e a confiabilidade de sua localização geográfica frente ao Google Maps:
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📍 Geoposicionado: Significa que o endereço possui uma coordenada de Latitude e Longitude gerada pelo sistema. No entanto, ele ainda não foi testado em campo. Assim que um funcionário realizar o primeiro check-in físico correto neste endereço, o status mudará automaticamente para Validado.
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⚠️ Não Geoposicionado: Indica que o motor do Google Maps não conseguiu encontrar o endereço digitado na base de dados dele. Isso ocorre por erros de digitação, nomes de ruas antigos ou falta do número do imóvel. É obrigatório corrigir o endereço textualmente para que o cliente apareça no mapa e fique disponível para agendamento de visitas.
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🟢 Validado: É o status ideal de segurança. Significa que um colaborador esteve fisicamente no local do cliente e executou um check-in válido, confirmando que a coordenada do sistema condiz perfeitamente com o endereço real da estrutura do cliente.
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🔄 Reposicionado: Indica que o endereço geográfico (pino do mapa) sofreu uma alteração manual de coordenadas feita pelo Administrador na Web ou pelo colaborador em campo para corrigir uma distorção de posicionamento original.
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⏳ Importando: Status temporário exibido enquanto o sistema está processando e geocodificando um lote de planilhas de locais carregado pelo gestor.
Como Filtrar Locais pelo Status:
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No menu superior, vá em Locais.
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Clique no botão de Pesquisa Avançada, selecione o campo Status e marque a opção desejada (como "Não Geoposicionados") para isolar e corrigir os cadastros inválidos.
Status Específicos de Locais Importados
Ao analisar o histórico de um lote de planilhas enviado para o sistema, você encontrará um painel com métricas específicas de importação:
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Importado: Quantidade de cadastros inseridos com sucesso na base de dados.
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Não Importado: Registros rejeitados pelo sistema por erros de formatação ou dados corrompidos.
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Geolocalizado: Quantidade de locais da planilha que o Google Maps encontrou e marcou no mapa com sucesso.
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Não Geolocalizado: Endereços do arquivo que falharam na busca do mapa e precisam de correção manual de texto.
Para auditar esse painel, acesse o menu superior em Locais, clique na seta de cadastro e vá em Importar Locais e Histórico.
Identificação e Correção de Check-in Longe do Local
O Contele Teams possui uma trava de segurança que alerta o gestor sempre que um colaborador de campo realiza o check-in de início de visita estando a uma distância considerável do endereço real configurado para o cliente.
Como Identificar o Alerta:
Navegue pelo menu superior até Visitas > Lista. Na tabela de registros, observe a coluna de horários de check-in. Caso o funcionário tenha burlado ou realizado o início do atendimento longe do perímetro do cliente, o sistema exibirá um informativo de alerta em amarelo chamando a atenção do gestor.
Como Reposicionar o Local pelo Check-in (Ajuste de Base):
Muitas vezes, o alerta amarelo ocorre porque o endereço cadastrado originalmente na base da empresa estava com o pino do mapa marcado no quarteirão errado. Se você confirmar que o funcionário de campo estava no local correto e o mapa do sistema é que estava desatualizado, você pode corrigir a base usando a posição do funcionário como referência:
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Na lista de Visitas, clique sobre o ícone de alerta amarelo localizado ao lado do horário do check-in.
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O sistema abrirá um mapa comparativo, mostrando o pino original do cliente (vermelho) e o ponto exato onde o celular do funcionário realizou o check-in (azul).
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Se o ponto do funcionário estiver correto, clique no botão Reposicionar Local ao Check-in e confirme o salvamento.
Observação Financeira: Assim que o gestor confirma o reposicionamento do local na Web, o sistema altera de forma definitiva as coordenadas do cliente e recalcula automaticamente o Relatório de Gastos (reembolso por KM) das visitas seguintes, garantindo que os cálculos financeiros de deslocamento passem a considerar o endereço corrigido.
Organização por Categorias Comerciais
As Categorias são utilizadas para segmentar a sua base de clientes de acordo com a regra de negócio da sua empresa, automatizando a aplicação de parâmetros operacionais. Ao aplicar uma categoria a um Local, todos os Checklists obrigatórios, tabelas de preço e configurações de Gastos vinculados àquela categoria são aplicados ao cliente instantaneamente.
Exemplos Práticos de Organização de Categorias:
1. Para Equipes de Serviços Técnicos: As categorias devem ditar o comportamento do técnico em campo de acordo com o modelo de contrato do cliente atendido:
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Contrato-de-Manutenção(Vincula checklists de rotina e preventivas). -
Chamado-Avulso(Vincula checklists de orçamento e vistoria). -
Atendimento-em-Garantia(Vincula checklists de auditoria de peças).
2. Para Equipes de Vendas e Trade Marketing: As categorias funcionam como as etapas do ciclo de conversão comercial ou status de relacionamento:
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Cliente-Ativo -
Cliente-Inativo -
Prospect(Clientes em fase de prospecção).
Como Alterar a Categoria de um Local:
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Acesse Locais e clique em Editar no cliente desejado.
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No campo de categoria, selecione a nova opção na lista e salve.
Atenção: Mudar a categoria de um cliente na ficha cadastral altera de forma automática o comportamento e os checklists de todas as visitas que estiverem com o status de pendentes para ele. Visitas passadas que já foram concluídas não sofrem alteração, preservando o histórico de auditoria.
Atenção: A exclusão de uma categoria nas configurações do sistema é uma ação irreversível. Certifique-se de que nenhum cliente utilize o marcador antes de apagá-lo.
Como Localizar Clientes no Aplicativo (Regras de Hierarquia)
Se a sua equipe de campo relatar dificuldades para encontrar um cliente na busca do aplicativo durante um agendamento manual, verifique as regras de bloqueio de hierarquia de Carteiras de Clientes:
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Perfil Administrador: Possui acesso livre global. Consegue buscar, visualizar e agendar visitas para todos os locais cadastrados no sistema da empresa.
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Perfil Supervisor: Possui acesso regional. Só consegue visualizar e agendar atendimentos para os locais que fazem parte da sua própria carteira ou das carteiras associadas aos seus funcionários subordinados.
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Perfil Usuário Padrão: Possui acesso restrito. Só consegue visualizar e agendar visitas para os clientes contidos estritamente dentro da sua carteira individual de trabalho, e apenas se a opção "Permitir o agendamento de visitas pelo app" estiver ativada em seu perfil de usuário. Se o cliente pertencer à carteira de outro colega, ele não aparecerá na busca do smartphone.