Gerenciamento de Usuários

Acessando Configurações de Usuários

Para gerenciar os usuários, vá para Configurações > Usuários. Nesta tela, você tem a opção de busca, além de recursos de visualização da página. Com os nomes listados, você verá uma "tarja" que define a hierarquia do usuário no sistema.

Observação: Usuários Operacionais (Padrão) não possuem a tarja na tela.

Hierarquia dos Usuários

• Administrador: O nível máximo de gestão da equipe e do sistema.
• Supervisor: Possui menos privilégios que o Administrador e controla apenas seus subordinados dentro do sistema.
• Padrão (Operacional): O usuário padrão é tipicamente o usuário do aplicativo, que não costuma ter acesso à Web. Neste perfil, qualquer alteração só pode ser feita pelo Administrador.

Criar Usuário

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Aviso: Apenas Administradores e Supervisores podem cadastrar usuários.

O principal botão da tela é o de "Criar Usuário". Este botão possibilita a criação de todos os tipos de usuário listados acima. Ele só estará habilitado caso você tenha licenças contratadas suficientes.

Ao clicar no botão, você pode:

1. Selecionar a hierarquia do usuário.
2. Cadastrar seus dados, incluindo cargo.

Opções de Configuração

Na tela de criação do usuário, o gestor pode editar:

• Etiquetas: Facilitam a organização dos usuários.
• Monitoramento: Configure os horários de monitoramento ou mantenha o padrão da empresa.
• Ordem de Serviço: Bloqueie o envio manual do e-mail da Ordem de Serviço pelo Smartphone.
• Configurações do Aplicativo: Permita ou não o agendamento e reagendamento de visitas pelo app.
• Configurações de Reembolso: Decida se o usuário usará a configuração de reembolso padrão da empresa e se pode cadastrar reembolso avulso.
• Carteiras: Escolha as carteiras de locais do usuário.
• Endereço: Cadastre o endereço residencial, que pode influenciar no relatório de reembolso.

Ao selecionar um usuário Supervisor ou Administrador, será habilitada a opção de "Receber relatório diário por e-mail".

Configurações Padrões da Empresa

Durante a criação e edição do usuário, é possível habilitar para que as configurações de monitoramento e reembolso sejam as mesmas que foram padronizadas em Configurações > Sua Empresa. Isso implica que, para esse usuário, serão consideradas as configurações padrão da empresa.

Importante

No caso de reembolso, estão incluídas as configurações de bloqueios de check-ins com visitas em andamento ou distantes dos locais.

Problemas ao Cadastrar E-mail

O e-mail utilizado para cadastrar o usuário é o mesmo para login no sistema. Caso o e-mail já tenha sido utilizado para um teste ou esteja vinculado a outra conta, não será possível reutilizá-lo. Nesse caso, utilize outro e-mail.

Se o usuário não possuir um e-mail, ele pode criar um novo ou utilizar um e-mail fictício, como [email protected].

Veja Também

• Leia também: Como desabilitar Usuários