Reembolsos no App Contele Equipes

Além do reembolso por KM rodado, feito automaticamente pelo app Contele Equipes, o usuário pode realizar lançamentos manuais de gastos reembolsáveis e não reembolsáveis, através dos reembolsos avulsos.

Tipos de Reembolsos

No aplicativo, o usuário pode lançar reembolsos de:

• Transporte
• Estacionamento
• Pedágio
• Alimentação
• Hospedagem
• Entre outros

Como Lançar um Reembolso

Há dois caminhos que o usuário pode seguir para lançar um reembolso:

1. Após dar o check-out em uma visita e clicar em "Lançamento".
2. Acessando a tela de "Gastos", localizada no canto inferior direito.

Vinculando Reembolso Avulso ao Local ou Visita

Para usuários, siga as instruções abaixo:

1. Na tela inicial do app, vá em Gastos, localizado no canto inferior direito.
2. Um teclado será aberto, onde você preencherá o valor do que precisa reembolsar.
3. Em seguida, preencha as informações referentes ao reembolso:
   • Data: Dia em que foi gerado o gasto.
   • Descrição: Do que se trata este gasto ou explicação do porquê ter gastado.
   • Tipo: Categoria em que se encaixa este gasto.
   • Reembolsável: Indica se o gasto é reembolsável ou não.
   • Vincular a Local ou Visita: Selecione um local ou visita onde foi gerado o gasto.
   • Adicionar Foto: Campo para adicionar uma foto (nota fiscal, por exemplo).

Se o reembolso for lançado com informações erradas, é possível editar ou excluir na tela de gastos.

Atenção: Não é possível cadastrar reembolsos avulsos pelo sistema web.

Gastos Reembolsáveis e Não Reembolsáveis

Reembolsável

Essas são categorias de reembolso que somam no relatório de reembolso e são valores que a empresa precisa aprovar e realizar o pagamento ao usuário.
Assista ao vídeo

Não Reembolsável

Essas são categorias de lançamentos que a empresa não efetuará o pagamento ao usuário, mas que precisa do lançamento por questões de controle, normalmente realizados por cartões corporativos.
Assista ao vídeo

O gestor deve instruir e explicar ao usuário o que é reembolsável ou não dentro da empresa.

Habilitando o Reembolso Avulso

No Sistema

Você pode habilitar ou não o "Reembolso Avulso" para sua empresa:

1. Acesse Configurações > Sua Empresa > Reembolso Avulso.
2. No bloco de reembolso avulso, marque ou desmarque a opção Permitir o cadastro de Reembolsos Avulsos.

Dessa forma, o usuário em campo poderá utilizar o recurso de "Reembolso Avulso" pelo app Contele Equipes.

Para Usuários Específicos

Para habilitar ou bloquear o uso do "Reembolso Avulso" para determinados usuários:

1. Acesse Configurações > Usuários e selecione o usuário desejado.
2. Clique em Editar Usuário.
3. No bloco de reembolso, habilite o botão Habilitado a cadastrar Reembolsos Avulsos.

Como Corrigir ou Cancelar um Reembolso

Todo lançamento, reembolsável ou não, entra automaticamente como aprovado, mas o gestor pode validar ou recusar.

Caso o usuário tenha lançado um reembolso errado, pode solicitar ao gestor que recuse o valor no relatório. Veja como fazer isso:

1. Ignorando Reembolso Normal

   • No menu lateral, clique em Relatórios > Reembolso.
   • Selecione o usuário desejado e clique em Ver detalhado para verificar os reembolsos por dia.
   • Vá no dia em que deseja cancelar o reembolso e clique no botão de Ignorar Visitas e faça a ação correspondente.

2. Recusando Reembolso Avulso

   • Na mesma tela de Ver Detalhado, vá no bloco de avulsos e clique no ícone de ação ⚙.
   • Selecione Cancelar para desconsiderar o valor deste reembolso.

Visualizando Relatórios

Caso o usuário queira visualizar os seus gastos no relatório, ele pode entrar no sistema do gestor e acessar o relatório de reembolso. Clique aqui para acessar.

O usuário tem acesso limitado ao sistema. Saiba mais.