Etiquetas no Contele Gestor de Equipes

Uma maneira de flexibilizar ainda mais a organização de suas visitas no Contele Gestor de Equipes é a utilização de etiquetas. Elas permitem que você categorize individualmente cada visita, facilitando a organização e pesquisa dentro do sistema. Essa funcionalidade é extremamente poderosa e aqui vamos mostrar como você pode aproveitar ao máximo essa ferramenta.

Assista ao vídeo explicativo

Exemplos de Utilização de Etiquetas

• Definir tipos de visita
• Priorizar visitas
• Destacar visitas importantes
• Segmentar tipos de visita diferentes
• Permitir possibilidades ilimitadas!

Como Criar Etiquetas?

Você pode criar novas etiquetas de duas formas:

1ª Forma

1. No menu lateral, clique em Configurações > Etiquetas.

2. Na tela de Etiquetas, clique no campo Adicionar Etiqueta, digite o seu termo desejado e clique em Adicionar.

   Nota: Caso uma etiqueta seja registrada com o mesmo nome de uma já existente, ela será criada como duplicada (mesmo se uma for em letras maiúsculas e outra em minúsculas).

2ª Forma

1. No menu lateral, clique em Relatórios > Visitas.
2. Nessa tela, é apresentada uma lista com todas as visitas realizadas.
3. Na categoria de Etiquetas, clique no ícone (➕) para editar as informações da visita.
4. Adicione as etiquetas diretamente por aí.

As etiquetas também estão disponíveis na tela de Planejamento e Agendamento de Visitas ao criar uma nova visita.

Atenção: É possível criar ou atribuir apenas até cinco etiquetas a uma visita.

Ao nomear e usar as etiquetas, é importante respeitar letras maiúsculas e minúsculas, pois o sistema as reconhece de maneiras diferentes. Por exemplo, se forem cadastradas as etiquetas "VISITA", "visita" e "Visita", o Contele Gestor de Equipes as reconhecerá como três etiquetas distintas.

Após a criação da visita, é possível editar as etiquetas na Edição de Visitas. Acesse a tela de Planejamento e Agendamento de Visitas, selecione a visita desejada e clique em "Alterar Visita". O campo de etiquetas aparecerá ao lado da categoria do local. Se você deseja adicionar um título, como "Atendimento de Manutenção", recomendamos usar hífen para separar as palavras (exemplo: Atendimento-de-Manutenção) devido à remoção de espaços entre as palavras pelo sistema.

Como Utilizar Etiquetas?

Ao acessar o Relatório de Visitas, você encontrará, no canto superior direito, a opção de etiquetas. Nessa opção, você pode pesquisar até cinco etiquetas para visualizar apenas o conteúdo que mais lhe interessa. Com o relatório filtrado, você pode exportá-lo nos formatos XLSX ou PDF.

Lembre-se: é possível editar os detalhes de uma visita, incluindo as etiquetas, diretamente no Relatório de Visitas. Basta acessar o ícone no canto direito de cada linha e clicar em "Editar".

Configurações Gerais das Etiquetas

Para acessar mais a fundo a configuração das etiquetas:

1. Vá para Configurações no menu lateral e clique em Etiquetas.
2. Além de verificar todas as etiquetas ativas, você pode verificar quem criou determinada etiqueta e excluir uma existente.
3. O painel de configurações também permite analisar o número de visitas atreladas por etiqueta e a data de criação de cada uma.

Resumo:

• Etiquetas são uma forma de sinalizar uma visita, além da categoria do local.
• Facilitam na pesquisa e filtro de suas visitas.
• Crie e atribua etiquetas às visitas, na criação e edição.
• Organize e visualize suas etiquetas no Relatório de Visitas.