O que são Categorias de Locais

Categorias são utilizadas para diferenciar Locais de acordo com a necessidade de visualizá-los na rotina de trabalho. Ao aplicar uma Categoria a um Local, todos os parâmetros da Categoria selecionada serão atribuídos, como Formulários, Configuração de Reembolso, filtros, etc.

• Dentro do sistema, é possível filtrar por uma ou mais Categorias.
• Cada Local pode ter apenas uma Categoria, mas ela pode ser alterada, e o histórico fica salvo dentro das visitas realizadas no Local.

Exemplos de Aplicações

1.1 Aplicação para Equipes Técnicas

Neste caso, a melhor forma de usar as categorias é informar ao técnico qual é o tipo de relacionamento comercial que sua empresa tem com aquele cliente. Exemplos de Categorias:

• Contrato de manutenção
• Chamado avulso
• Chamado na garantia

As categorias devem definir o tipo de comportamento e atuação que o técnico deve ter ao receber o chamado e realizar a visita ao cliente.

1.2 Aplicação para Equipes de Vendas

Para equipes de vendas, as categorias podem definir estágios que envolvem o ciclo de vendas ou o ciclo natural das negociações que ocorrem durante as visitas. Exemplos de Categorias:

• Cliente
• Inativo
• Prospect

Como Alterar a Categoria de um Local

1. No menu lateral, clique em Configurações > Locais.
2. Selecione o Local desejado e clique em Editar.
3. Na tela de edição, altere a Categoria para a qual você deseja.

A mudança de Categoria de um Local afeta todas as Visitas pendentes nele.

2.1 Como Editar Categorias

Na mesma tela de edição, é possível editar as características de uma Categoria, incluindo nome, cor, ou excluir a Categoria, se necessário. Para isso, clique no ícone de lápis ao lado do nome.

Nota: A exclusão de Categorias é uma ação irreversível. Certifique-se antes de realizar esta ação.

Relatórios por Categorias

Com as Categorias configuradas, nos Relatórios do Contele Gestor de Equipes é possível filtrá-los por Categorias, facilitando a visualização. O filtro está disponível nos seguintes Relatórios:

• Relatório de Visitas
• Relatório de Produtividade
• Relatório de Locais Não Visitados

Permissões para Alterar Categorias

O Gestor pode permitir que Usuários do aplicativo alterem Categorias dos Locais ao realizar visitas. Com essa função habilitada, o Gestor dá autonomia ao Usuário para alterar Categorias conforme necessário.

Para habilitar, siga os passos abaixo:

1. No Menu lateral do sistema, clique em Configurações > Sua Empresa.
2. Vá para a seção Configurações do Aplicativo.
3. Habilite a opção Permitir que usuários do aplicativo alterem Categorias dos Locais ao realizar a visita e clique em Salvar.

4.1 Mudança de Categorias Durante a Visita

Se um Usuário do aplicativo Contele Equipes muda a Categoria de um Local/Cliente durante a Visita, o aplicativo automaticamente vincula à nova Categoria os Formulários associados. Por exemplo:

• A Categoria 1 está vinculada ao Formulário 1.
• Usuário muda a Categoria de um Local para Categoria 2.
• O Local passa a ter o Formulário 2, além do 1.