Guia Avançado: Agendar Visitas de Forma Integrada e Automática

Este guia é para ajudá-lo a agendar visitas no Contele Gestor de Equipes de forma automática a partir de sistemas, planilhas ou mais de 1500 aplicativos integrados com o Zapier.

Ele explica os campos da ação de agendamento de visitas (Schedule Visit) do Contele Gestor de Equipes, disponível no Zapier. Existem muitas possibilidades de integração, desde agendar uma visita com uma planilha online até realizar uma integração completa dentro do Contele Gestor de Equipes.

Por exemplo, você pode configurar para que, ao responder uma determinada pergunta em um formulário, o Zapier agende automaticamente uma nova visita nesse local.

Pré-requisitos

Antes de prosseguir, recomendamos a leitura dos conteúdos introdutórios ao Zapier e ao Contele Gestor de Equipes:

• Introdução ao Zapier (link removido)
• Como encontrar o Contele Gestor de Equipes no Zapier, gerar Token e conectar a conta (link removido)

Se você já leu os conteúdos acima ou já conhece o Zapier, vamos em frente:

Campos Necessários para Agendar uma Visita

Os campos obrigatórios para agendar uma visita são:

1. Usuários (User): Você pode selecionar um usuário específico na lista, que ficará fixo para essa automação, ou usar um customizado. Para isso, é necessário fornecer um e-mail que corresponda ao usuário cadastrado no Contele Gestor de Equipes. Clique para abrir a janela até o fim e escolha a opção "Use a Custom Value" para inserir o e-mail do usuário.

   

2. Local (Place): Utilize o ID do local ou o nome. O sistema encontrará o local com o nome mais aproximado do que foi fornecido. Para maior precisão, tente passar o nome o mais semelhante possível ao cadastrado no sistema.

   A melhor dica é exportar todos os locais do Contele e sincronizá-los com sua base de dados, passando o ID Contele ou o nome do local cadastrado.

   

   Exemplo

   No exemplo acima, estou usando um valor personalizado e o nome do local exportado do Contele (idêntico), pois estou dentro de uma planilha onde a primeira aba contém todos os locais que exportei. Na segunda aba, que integrei com o Zapier, trago o nome do local da primeira aba. Confira o modelo da minha planilha.

3. Data da Visita (Schedule Date): Insira a data e hora completa no formato yyyy-mm-dd hh:mm ou apenas a data. Caso utilize apenas a data, mantenha o parâmetro "NO" no campo "Consider scheduling time?" (opcional). Você também pode usar "Today" para agendar para o mesmo dia, pois o campo aceita os formatos de data/hora disponíveis no Zapier.

Campos Opcionais

• Details: Detalhes ou instruções da visita.
• Observation: Observações podem ser utilizadas para adicionar detalhes antes e durante a visita.
• Custom OS: Campo para identificação da Ordem de Serviço personalizada. Permite letras e números. Esse valor ficará associado a cada visita e poderá ser encontrado em relatórios de visita, exportação e pesquisas no sistema. Use-o para associar a visita com outro sistema ou controle.

Para mais informações, acesse o artigo completo.