Guia de Configuração do Sistema

Configuração dos Usuários

Para gerenciar usuários, vá em Configurações > Usuários. Nesta tela, você pode buscar usuários e visualizar a hierarquia deles. Usuários Operacionais não possuem tarja de hierarquia na tela.

Hierarquia dos Usuários

Administrador: Nível máximo da gestão da equipe e do sistema.
Supervisor: Com menos privilégios que o administrador, controla apenas os seus subordinados.
Operacional: O usuário padrão, geralmente do aplicativo, sem acesso à Web.

Funcionalidades da Configuração de Usuários

Cadastrar Usuário

Imagem sem descrição

Clique no botão "Cadastrar Usuário" para criar um novo usuário. Selecione a hierarquia e insira os dados, incluindo:

Monitoramento
Envio de Ordem de Serviço (habilitar ou não)
Configurações do Aplicativo
Configurações de Reembolso
Carteiras
Subordinados
Endereço

Para supervisores e administradores, habilite a opção "Receber relatório diário por e-mail".

Editar e Desabilitar Usuários

Clicando em Imagem sem descrição , é possível editar detalhes do usuário, incluindo mudar sua hierarquia. O botão permite desativar o usuário temporariamente.

Configuração de Locais

Acesse Configurações > Locais para gerenciar locais. Você pode filtrar por categorias ou buscar pelo nome ou outras informações.

Criar Local

Imagem sem descrição

Insira os seguintes dados:

Nome
Razão Social
Nome do Contato
CNPJ/CPF
Telefone
Endereço
E-mail
Carteiras

Adicione observações estratégicas, visíveis no app.

Nota: O e-mail deve estar corretamente formatado. Ex.: [email protected]

Importar, Exportar e Apagar Locais

Utilize a seta Imagem sem descrição ao lado do botão de cadastro para importar locais, acessar seu histórico, exportar e apagar locais. É possível também editar, apagar, agendar visitas e extrair extratos de visitas.

Configuração de Carteiras

Para gerir carteiras, vá em Configurações > Carteiras. Todas as carteiras cadastradas serão exibidas, incluindo locais e usuários vinculados.

Criar Carteira

Imagem

Clique em "Criar Carteira" e associe locais à nova carteira. No botão de engrenagem Imagem sem descrição , vincule usuários à carteira.

Dica: Use a opção de vinculação para realocar clientes entre funcionários.

Faça edições ou apague carteiras conforme necessário. Veja o vídeo abaixo para mais informações sobre as configurações da carteira:

Configuração da Empresa

Vá em Configurações > Empresa para editar detalhes como:

Nome fantasia
Razão social
CNPJ
E-mail
Telefone
Endereço
Idioma, moeda, formato de hora e outros recursos
Configurações de reembolso
Configurações do aplicativo
Histórico de alterações no sistema

Desativar Tradução Automática do Google Chrome

Para evitar traduções errôneas, recomendamos desativar a tradução automática do navegador:

Abra o Chrome.
No canto superior direito, vá até Mais e depois Configurações.
Clique em Avançado, na parte inferior.
Em "Idiomas", desmarque "Sugerir a tradução de páginas que não estão em um idioma que você conhece".

Configurações - Tudo o Que Você Precisa Saber (Treinamento Completo)