Associação de Formulários 2.0 às Visitas no Contele Gestor de Equipes

Para garantir a eficiência e organização das visitas em campo, o Contele Gestor de Equipes permite associar Formulários 2.0 de diferentes maneiras. Existem dois métodos para associar formulários às visitas:

1. Associação Automática: Configurações de Formulários

Associação Automática por Categorias

Adicione categorias de locais para que o formulário seja automaticamente incluído em todas as visitas correspondentes.

Associação Automática por Usuários

Você pode adicionar usuários específicos para que o formulário seja incluído em todas as visitas agendadas por eles.

2. Associação Manual: Durante o Agendamento

Ao agendar uma visita, você tem a opção de adicionar manualmente formulários 2.0 específicos.

Note que, nesta tela de agendamento, não é possível remover formulários que foram associados automaticamente. Para removê-los, é necessário alterar as associações automáticas nas configurações.

Para mais detalhes, você pode consultar outros materiais: Leia mais.