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Marco Antonio Fassa
Por Marco Antonio Fassa
• 11 artigos

Relatório de Formulários

Relatórios de Formulários 2.0 1. Como acessar os Relatórios No menu lateral, clique em Formulários 2.0 para ser direcionado à Lista de Formulários. Após acessar o formulário desejado, você verá a tela de respostas, que possui duas abas: Perguntas e Relatório. Ainda não utiliza os Formulários 2.0? Clique aqui para mais informações. 2. Relatório por Pergunta Na aba de Perguntas, o Gestor visualiza as respostas de uma pergunta por vez, podendo navegar entre elas através do botão no topo da tela. Aba de Relatório por Pergunta Configurações de Filtragem - No canto esquerdo, você pode ordenar a visualização das respostas por: - Últimas respostas - Hoje - Últimos 7 dias - Últimos 30 dias - Período Personalizado - No canto direito, é possível criar um filtro personalizado, restringindo a pesquisa por: - Categorias - Usuários vinculados Dica: Você pode criar e salvar diferentes filtros durante sua sessão e até atribuir nomes a eles para facilitar futuras pesquisas. No entanto, os filtros serão mantidos apenas enquanto você estiver logado. Se sair do sistema, os filtros serão desfeitos. 3. Relatório de Tabela Na aba de Relatório, cada linha representa as respostas de uma visita. Aba de Relatório de Tabela Configurações de Exibição - As colunas do Relatório são personalizáveis. Clique no botão centralizado no topo e selecione as perguntas que devem aparecer na visualização. - No canto esquerdo, você pode ordenar a visualização das respostas por: - Últimas respostas - Hoje - Últimos 7 dias - Últimos 30 dias - Período Personalizado - No canto direito, crie um filtro personalizado, restringindo a pesquisa por: - Categorias - Usuários vinculados Dica: Assim como na aba de perguntas, você pode criar e salvar diferentes filtros durante sua sessão, mas eles serão mantidos somente enquanto você estiver logado. 4. Página da Resposta do Formulário Clicando em um registro dos Relatórios dos Formulários, o Gestor é direcionado à resposta do Formulário. Nesta tela, você verá um consolidado da resposta, com dados como: - Número da OS - Local em que foi preenchido - Data e hora - Nome do Usuário - Data da última edição das respostas Página da Resposta do Formulário Opções Disponíveis Nesta visualização, o Gestor pode: - Imprimir este Formulário - Editar as respostas Para visualizar a Ordem de Serviço de uma visita, clique no número da OS, localizado no canto esquerdo da tela. 5. Exportação dos Relatórios Para exportar os relatórios dos Formulários 2.0, utilize o botão "Exportar" localizado no lado superior direito. Um arquivo com no máximo 20.000 respostas será processado, e após isso, você fará o download no formato .XLSX dos registros exibidos na página. Caso o seu filtro tenha mais dados do que o suportado para a exportação, tente filtrar um período menor e faça a exportação novamente. Para mais detalhes, acesse o material correspondente.

Última atualização em Jan 27, 2025

Como Editar um Formulário Preenchido na Visita

Editando as Respostas de Formulários Se você precisar corrigir alguma informação preenchida em um Formulário, não se preocupe, é possível fazer isso facilmente. Editando Respostas de Formulários Para editar as respostas de um formulário, siga estas etapas: 1. Acesse o menu lateral e clique em Formulários 2.0. 2. Escolha o formulário que você deseja visualizar. Uma lista com as respostas será exibida. 3. Selecione uma das respostas e, no canto superior direito, clique em Editar para fazer as alterações necessárias. Página de Resposta do Formulário Agora você pode corrigir as informações do formulário de maneira rápida e fácil. Ao final, clique em Salvar para efetivar suas alterações. Editando Respostas Através do Relatório de Visitas Além de editar as respostas diretamente pelos formulários, é possível fazer isso por meio do Relatório de Visitas. Veja como proceder: Como Editar pelo Relatório de Visitas 1. Acesse o Relatório de Visitas. 2. Localize a Ordem de Serviço (OS) correspondente e clique em Visualizar OS. 3. Dentro da visualização, haverá a opção Editar Formulário. Clique nela para fazer as alterações necessárias nas respostas. Edição via Relatório de Visitas Caso você esteja utilizando a versão 2.0 da OS, a edição das respostas será possível somente se o usuário tiver preenchido pelo menos uma pergunta durante a visita. Cuidados na Edição da Resposta do Formulário É importante saber que: - A edição é permanente e definitiva. Caso você remova perguntas do Tipo Arquivo, não terá mais acesso a esses arquivos. - Questões do Tipo Arquivo, Assinatura e Localização não podem ser alteradas, nem pode ser feito o upload de novos arquivos. - As alterações impactam na Ordem de Serviço Digital, respeitando o que você alterou.

Última atualização em Jan 27, 2025

Configuração de Formulários (Formulários 2.0)

Configurações dos Formulários Imagem sem descrição Ao editar ou criar um formulário, o gestor pode definir diversas configurações, como status, visibilidade, regras, vinculações, entre outras. Status do Formulário Defina se o formulário será ou não utilizado pelos usuários. Quando o formulário está com o status "Ativo", ele fica disponível para os usuários e será vinculado em visitas, dependendo das vinculações dos formulários. Quando está com o status "Arquivado", ele será desvinculado de todas as visitas pendentes e futuras. Visibilidade do Formulário na OS Você pode configurar o formulário de duas formas: Público Com essa opção ativa, o formulário aparecerá para os seus clientes na Ordem de Serviço Digital, ficando disponível também nas impressões. Privado Assista ao vídeo Com essa opção ativa, o formulário não aparecerá na ordem de serviço dos seus clientes e será visível somente para sua empresa nos relatórios do sistema do gestor. Neste caso, não é possível imprimir a ordem de serviço com o formulário privado diretamente pelo sistema. Uma solução alternativa é visualizar a ordem de serviço pelo Relatório de Visitas e usar o GoFullPage para gerar um relatório. Mesmo que você torne um formulário privado em público posteriormente, as ordens de serviço já geradas (check-in e check-out) continuarão privadas, preservando os dados originais e garantindo segurança jurídica para a empresa e seus clientes. Regras do Formulário Formulário Obrigatório Ao definir que um formulário é obrigatório, os usuários não conseguirão realizar check-out em uma visita sem preenchê-lo antes. Saiba mais sobre formulários e questões obrigatórias. Rodapé Adicione uma mensagem personalizada que será exibida no final da ordem de serviço. Vinculações do Formulário Categorias Vinculadas Adicione categorias de locais e faça com que o formulário seja adicionado automaticamente em todas as visitas desses locais. Usuários Vinculados Adicione usuários e faça com que esse formulário seja adicionado automaticamente em todas as visitas desses usuários. Ao selecionar a opção de "associar a todos os usuários", o formulário será associado para todos. Combinações dos Dois Fatores No botão final, você pode definir se o formulário será exibido somente em visitas que tiverem as categorias e usuários selecionados anteriormente ao mesmo tempo, combinando os dois fatores.

Última atualização em Jan 27, 2025

Como criar Formulários no Contele Gestor de Equipes

Contele Gestor de Equipes: Criando Formulários Personalizados No Contele Gestor de Equipes, os gestores podem criar formulários personalizados para coletar informações estratégicas durante as visitas, auxiliando assim o trabalho dos usuários. Passos para Criar um Formulário 1. No menu lateral, clique em Formulários 2.0. 2. Na tela inicial, clique em Novo Formulário no canto superior direito. Nome do Formulário A primeira etapa ao abrir um formulário é definir um nome. Este nome será visível para o usuário no aplicativo, na ordem de serviço e em outros locais, como integrações. Seção A seção é um bloco organizado de questões que facilita a disposição das perguntas a serem feitas ao usuário. Cada nova seção criada pode ter um nome diferente. Exemplo de Seção Regra do Final da Seção No final de cada seção, é possível definir uma regra sobre o que deve acontecer quando o usuário termina de responder as perguntas daquela seção. Existem várias opções disponíveis. Regra do Final da Seção Observação: Se houver uma pergunta condicional na seção, essa regra poderá ser ignorada. Questão As questões são as perguntas feitas no aplicativo para o usuário. Existem diversos tipos de respostas possíveis (texto, número, e-mail, etc.). A questão pode ser definida como obrigatória, garantindo que o usuário não a esqueça de responder. Exemplo de Questão Para criar novas questões, mova o mouse para a borda inferior da pergunta e clique em "Questão" ou duplique a pergunta no lado direito da tela. Condicionais Ao criar questões de múltipla escolha ou escala, o gestor pode definir se as respostas serão condicionais. Isso significa que, dependendo da alternativa escolhida pelo usuário, ele pode ser direcionado para uma seção específica do formulário ou encerrar o formulário naquele ponto. Exemplo de Condicionais Para tornar uma pergunta condicional, passe o mouse sobre a seção e clique em "Condicional" no modal que aparece na direita. Ativar Campo Condicional Regras Importantes sobre Condicionais - Apenas uma por Seção: Só é permitida uma condicional por seção para evitar conflitos. - Questões de Múltipla Escolha ou Escala: As condicionais são limitadas a esses tipos de questões. - Sobrescritas: Uma condicional pode sobrescrever a regra do final da seção. Mais Funções na Criação do Formulário Para agilizar o processo de criação, o gestor pode duplicar questões individuais ou uma seção inteira. Também é possível definir quais perguntas ou seções são obrigatórias, impedindo que o usuário finalize o formulário sem respondê-las. Se deseja que o preenchimento do formulário seja obrigatório durante a visita, configure-o para que todas as respostas sejam necessárias. Pré-visualização Antes de finalizar o formulário, clique em "Pré-Visualizar" para ver como ele ficará no aplicativo do usuário. Pré-visualização Configurando o Formulário Nas configurações do formulário, você pode definir diversas funções e regras. Após configurar, basta salvar o formulário. Leia Mais sobre Configuração de Formulários

Última atualização em Jan 27, 2025

Dúvidas Frequentes (Formulários 2.0)

Formulários 2.0 O que é o Formulários 2.0? O Formulários 2.0 é um módulo totalmente novo dentro do Contele Gestor de Equipes, trazendo uma série de novas funcionalidades, incluindo: - Novos tipos de perguntas, respostas e máscaras; - Possibilidade de anexar fotos no formulário com limitação de quantidade; - Inserção manual de formulários durante a visita pelo APP Contele Equipes; - Formulários internos não visíveis para o cliente; - Relatórios personalizados; - Pesquisa rápida de respostas. Para ver uma demonstração dessas funcionalidades, clique aqui. O Formulários 2.0 já está disponível para uso? Sim, já é possível cadastrar novos modelos de formulário. Eles estão disponíveis no aplicativo desde agosto de 2022, permitindo que sua equipe os acesse e responda. Quais os primeiros passos? 1. Crie seus modelos de formulários dentro do Contele Gestor de Equipes. 2. Verifique os artigos de ajuda com passo a passo e dicas. 3. Tire suas dúvidas por meio deste FAQ. É possível utilizar os mesmos modelos ou importar os formulários que já tenho? A estrutura e as funções mudaram significativamente, por isso é necessário criar novos modelos manualmente. Com os novos campos e possibilidades, você encontrará a criação de novos formulários mais simples, rápida e completa que com o modelo antigo. Existe algum treinamento? Fizemos o Formulários 2.0 para ser intuitivo e fácil de usar. No entanto, disponibilizamos artigos de ajuda detalhados para qualquer dúvida: - Configuração de Formulários (Formulários 2.0) - Como criar formulários no Contele Gestor de Equipes (Formulários 2.0) - Lista de Formulários: Funções, Filtros e Formulários Arquivados (Formulários 2.0) - Respostas de Formulários: Como Analisar e Exportar (Formulários 2.0) Posso visualizar como fica o novo formulário no APP da minha equipe? Sim, é possível pré-visualizar os formulários no APP Contele Equipes seguindo este caminho: 1. Acesse o Contele Forms no menu lateral do sistema. 2. Clique no modelo de formulário criado. 3. No canto superior direito, clique no ícone de "Olho" Visualizar para pré-visualizar o formulário no APP Contele Equipes. Caso ainda não tenha um modelo criado, a tela de criação já oferece pré-visualização do formulário. Devo utilizar o Formulário 2.0 em conjunto com o atual? Recomendamos validar o funcionamento do Formulários 2.0 com um membro da equipe antes de aplicá-lo a toda a equipe. Após a validação, é aconselhável desativar os modelos antigos para manter o aplicativo mais leve. Formulários atuais vão parar de funcionar? Sim, as funções do formulário antigo serão desligadas e removidas, permanecendo apenas o Formulários 2.0. No entanto, o histórico de dados será mantido acessível dentro do sistema. Tenho automação ou uso API com meu formulário, devo migrar agora para o 2.0? Se você usa automação ou API, será necessário aguardar um pouco mais. Está prevista para 30 de setembro a disponibilização das novas APIs e ativadores do Zapier. As novas funcionalidades vão facilitar a manipulação das respostas dos formulários, com envio de objetos e atributos separados. Minha equipe pode adicionar novos formulários às visitas? Sim, eles poderão escolher modelos e adicionar novos formulários a uma visita diretamente pelo APP. Veja o vídeo. Na edição de um modelo de formulário, posso trocar o tipo de pergunta depois de já ter criado respostas? Caso já existam respostas criadas, será necessário excluir a pergunta antes de alterá-la, pois a estrutura de tipos de perguntas, como "Múltipla Escolha" e "Checklist", são diferentes. Viu alguma função ou algo faltando? Compartilhe suas ideias ou necessidades conosco: Registre sua ideia.

Última atualização em Jan 27, 2025

Tipos de Questão: Formatos e Possibilidades (Formulários 2.0)

Tipos de Questão nos Formulários O que são os Tipos de Questão? Os Tipos de Questão permitem padronizar como o Usuário preenche os Formulários 2.0 no aplicativo Contele Gestor de Equipes. É essencial garantir que todas as permissões do aplicativo estejam habilitadas para que todos os tipos de perguntas possam ser respondidos adequadamente. Tabela dos Tipos de Questão A tabela abaixo mostra os diferentes tipos de questões disponíveis: | Tipo de Questão | Subtipo | Funcionamento | |--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Descrição | - | O Gestor pode acrescentar uma descrição para contextualizar o Formulário e colocar orientações, auxiliando o Usuário no preenchimento. | | Campo | Texto curto | Texto livre de até 120 caracteres. | | | Texto longo | Texto livre de até 3.000 caracteres. | | | E-mail | Apenas um endereço de e-mail ([email protected]). | | | Link | Apenas um endereço de site (contele.com.br). | | | Numeral - Livre | Permite preenchimento de um número livre, aceitando números quebrados (123456789,0000). | | | Numeral - CEP | Apenas um número CEP (00000-000). | | | Numeral - CPF | Apenas um número CPF (000.000.000-00). | | | Numeral - CNPJ | Apenas um número CNPJ (00.000.000/0000-00). | | | Numeral - Telefone | Apenas um número de telefone com DDD ((00) 99999-9999). | | | Quantidade - Unidade | Apenas um número inteiro, sem vírgulas (1). | | | Quantidade - Porcentagem | Apenas um número percentual, 0 a 100% (100%). | | | Quantidade - Dinheiro | Permite digitar um valor em dinheiro (R$1.234,56). | | Múltipla escolha | - | Escolha de uma opção disponível, com possibilidade de adicionar fotos nas opções. | | Checklist | - | Seleção de várias opções como resposta, ideal para listas de verificação, podendo adicionar fotos nas opções. | | Escala | Texto/Níveis | Escolha entre 3, 5 ou 10 opções/níveis. | | | Estrela | Avaliação com 5 estrelas (⭐⭐⭐⭐⭐). | | | Emoção | Avaliação com 5 emoções (😠😕😐😀😁). | | Data e hora | Data | Seleção de uma data. | | | Hora | Seleção de uma data e hora, com a opção de data fixa. | | | Período | Seleção de um intervalo de datas e horas. | | Arquivos | Qualquer | No Android, permite anexar qualquer tipo de arquivo; no iOS, acesso à pasta de Arquivos/Files. | | | Tipo - Foto | Apenas tirar foto no momento e anexar (ver item 6 para iOS). | | | Tipo - Imagem | Anexar qualquer imagem da galeria. | | | Tipo - PDF | Anexar qualquer PDF. | | | Tipo - Excel | Anexar arquivos do formato Excel (.xlsx) e CSV. | | Localização | - | Envio da localização atual do Usuário. | | Assinatura | - | Usuário ou cliente pode realizar uma assinatura na tela do celular. | Vídeos dos Tipos de Questão 3.1. Formatos de Perguntas e Respostas Assista ao vídeo 3.2. Colocar Fotos no Formulário de Visita Assista ao vídeo Para perguntas com preenchimento obrigatório, siga rigorosamente a sequência indicada no aplicativo. Por exemplo, se o limite de fotos for 10 com 5 obrigatórias, é essencial inserir as fotos nos campos marcados com "*" para indicar obrigatoriedade. O app mostrará claramente quais são os campos obrigatórios, garantindo o correto envio das informações. 3.3. Incluir Anexos no Formulário de Visita Assista ao vídeo 3.4. Assinatura Digital pelo Usuário e Cliente Assista ao vídeo Limites de Tamanho dos Arquivos As questões do tipo Arquivo possuem um limite de 5 MB por arquivo. Quantidades Mínimas e Máximas de Arquivos Nas questões do tipo Arquivo, é possível determinar a quantidade mínima e máxima que deve ser anexada no Formulário. Se a quantidade mínima for igual a 1, a Questão será marcada como Obrigatória, assegurando que o Usuário anexe pelo menos 1 arquivo. Aviso para Usuário de iPhone (Arquivos HEIC) Usuários de dispositivos iOS devem ajustar as configurações da câmera ao anexar ou tirar fotos nos formulários, pois fotos no formato HEIC só são visíveis em dispositivos iOS. Em dispositivos Android, Windows ou Linux, a imagem fica indisponível. Para evitar problemas, ative a opção "Mais Compatível" no iPhone seguindo: Ajustes > Câmera > Formatos > Mais Compatível. Configuração de câmera iPhone

Última atualização em Jan 27, 2025

O Formulários 1.0 vai ser desativado

Desativação dos Formulários 1.0 Em breve, todos os usuários deverão migrar para os Formulários 2.0. Acompanhe abaixo as alterações e os próximos passos. O que Vai Acontecer com os Formulários 1.0 - Não será possível criar novos modelos de Formulários 1.0. - Os Formulários 1.0 serão desvinculados das visitas futuras. - Serão removidos do aplicativo Contele Equipes. - Serão retirados das novas Ordens de Serviço. - Relatórios dos Formulários 1.0 devem ser exportados, pois ficarão indisponíveis. - Respostas de Formulários 1.0 em Ordens de Serviço serão preservadas. Atenção: Não será possível migrar as respostas dos formulários já preenchidos para o Formulário 2.0. O que Você Precisa Fazer Agora Se você ainda utiliza os Formulários 1.0, é crucial migrar para os Formulários 2.0. Para isso, acesse os guias a seguir: - Como criar Formulários no Contele Gestor de Equipes - Configuração de Formulários - Status dos Formulário - Tipos de Questão: Formatos e Possibilidades - Lista de Formulários: Funções, Filtros e Formulários Arquivados - Relatório de Formulários - Como Editar um Formulário Preenchido na Visita - Dúvidas Frequentes (Formulários 2.0) Caso encontre dificuldades, abra um Ticket para nossa equipe através da opção "Dúvidas sobre uso do sistema". Melhorias dos Formulários 2.0 Este novo módulo no Contele Gestor de Equipes oferece diversas melhorias: - Novos tipos de perguntas, respostas e máscaras. - Fotos no formulário com limite de quantidade. - Inserção manual de formulários durante a visita pelo app Contele Equipes. - Formulários internos não visíveis ao cliente. - Relatórios personalizados. - Pesquisa rápida de respostas. - Utilização da Ordem de Serviço 2.0. Saiba mais. Assista a uma demonstração ao vivo de algumas funções clicando aqui. Aviso: Se você não utiliza os Formulários 1.0, nenhuma ação é necessária.

Última atualização em Jan 27, 2025

Comentários em Arquivos dos Formulários 2.0

Introdução A funcionalidade de adicionar comentários aos arquivos nos Formulários 2.0 do Contele Equipes oferece uma comunicação mais clara e detalhada para as equipes. Com até 500 caracteres disponíveis para cada comentário, o usuário pode especificar detalhes importantes diretamente nos arquivos anexados, melhorando significativamente a compreensão e o contexto das Ordens de Serviço 2.0. Exemplo de Ordem de Serviço 2.0 Como adicionar ou editar Comentários Para adicionar ou editar comentários, siga os passos abaixo: Exemplo de adição de comentário 1. Clique no balão de Comentário Para adicionar um comentário, clique no balão de comentário no arquivo desejado do Formulário 2.0. Você pode escolher qualquer arquivo que tenha sido anexado como parte do formulário. Exemplo de balão de comentário 2. Digite o Comentário Após selecionar o arquivo, utilize o espaço disponível para digitar seu comentário. Seja claro e conciso, destacando as informações cruciais relacionadas ao arquivo. O comentário tem um limite de 500 caracteres para garantir que seja curto e preciso. 3. Visualização e Edição Os comentários adicionados serão visíveis em conjunto com o arquivo na Ordem de Serviço 2.0, facilitando a compreensão do contexto da visita realizada. Caso você precise editar, basta voltar ao formulário e clicar no balão de comentário novamente para editar o texto inserido. Dúvidas Frequentes - Como editar ou remover um comentário? Acesse o Formulário 2.0 em questão e selecione o comentário no arquivo que deseja editar. - Existe um limite no número de comentários por arquivo? Atualmente, cada arquivo permite um comentário de até 500 caracteres. - Os comentários nos arquivos são visíveis em quais ordens de serviço? Somente na Ordem de Serviço 2.0. A Ordem de Serviço 1.0 não receberá essa funcionalidade. Leia mais

Última atualização em Jan 27, 2025