📘 Checklists: Análise de Respostas, Edição e Exportação

Após a coleta de dados realizada pela equipe de campo no aplicativo do Contele Teams, todas as informações são centralizadas no painel web em tempo real para que o gestor possa auditar, extrair relatórios consolidados e realizar correções operacionais.

Como Acessar os Relatórios de Respostas

Navegue pelo menu superior do sistema até a opção Checklists e clique sobre o modelo de checklist que deseja analisar. A tela de controle do documento abrirá exibindo duas abas principais de análise: Perguntas e Relatório.

1. Aba Perguntas (Análise Individualizada)

Nesta visualização, o gestor analisa os dados coletados focando em uma pergunta de cada vez. É a melhor opção para conferir imagens em tamanho real ou ler relatórios descritivos longos de forma sequencial. Você pode alternar entre as questões criadas utilizando as setas de navegação no topo da página.

• Filtros de Período (Canto Esquerdo): Ordene a exibição escolhendo períodos de tempo rápidos como Hoje, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias ou defina um Período Personalizado.

• Filtros Avançados (Canto Direito): Refine sua busca combinando filtros de categorias de locais atendidos ou usuários vinculados específicos.

Observação: Você pode criar, nomear e salvar diferentes filtros personalizados durante o seu uso no sistema. No entanto, esses filtros de sessão são temporários: eles serão desfeitos automaticamente assim que você efetuar o log-out ou fechar a aba do navegador.

2. Aba Relatório (Visualização em Tabela)

Nesta aba, os dados são exibidos em formato de planilha integrada ao sistema, onde cada linha da tabela representa uma visita finalizada e as colunas correspondem às perguntas respondidas daquele checklist.

• Personalização de Colunas: Como os checklists podem ter muitas perguntas, você pode escolher quais colunas deseja ver na tela. Clique no botão centralizado no topo e marque apenas as perguntas que são relevantes para a sua análise atual.

• As opções de ordenação por períodos e os filtros avançados por categorias ou usuários funcionam exatamente da mesma forma que na aba de perguntas.

Analisando e Editando uma Resposta Individual

Ao clicar sobre qualquer linha de registro nos relatórios, o gestor é direcionado para a Página de Resposta do Checklist. Esta tela traz um consolidado completo daquela atividade, exibindo:

• Número da Ordem de Serviço (OS).

• Local físico (cliente) onde os dados foram coletados.

• Data e hora exata do preenchimento.

• Nome do usuário que realizou a atividade.

• Histórico com a data da última edição feita no documento.

Nesta página, o gestor tem os botões de ação para Imprimir o Checklist ou realizar ajustes nas respostas. Se precisar consultar o escopo geral do atendimento, basta clicar diretamente sobre o número da OS no canto esquerdo para abrir o documento digital completo daquela visita.

Como Editar as Respostas de um Checklist

Caso identifique erros de digitação, termos incorretos ou informações truncadas enviadas pela equipe de campo, você pode realizar correções retroativas no sistema Web por dois caminhos:

Método 1: Pelo Painel de Checklists

1. Acesse o menu superior, clique em Checklists e entre no modelo desejado.

2. Na listagem de respostas, localize e clique sobre o registro que precisa de correção.

3. No canto superior direito da página de resposta, clique no botão Editar.

4. Realize as alterações nos campos de texto ou seleções permitidas e clique em Salvar.

Método 2: Pelo Relatório de Visitas

1. Acesse o menu superior em Relatórios > Visitas.

2. Localize a linha da visita correspondente e clique em Visualizar OS (ícone de folha 📄).

3. Dentro do documento da Ordem de Serviço, localize o bloco do checklist preenchido e clique no botão Editar Checklist.

4. Altere as respostas necessárias e confirme o salvamento.

Observação: Se a sua empresa utiliza o modelo de Ordem de Serviço Inteligente, a edição retroativa das respostas de checklists só estará disponível no sistema se o colaborador tiver respondido a pelo menos uma pergunta durante a execução da visita em campo.

Cuidados Críticos ao Editar um Checklist

Atenção: A edição de checklists no painel web é uma ação de alteração permanente e definitiva no banco de dados do sistema. Tenha extrema atenção aos seguintes pontos antes de salvar as modificações:

• Se você remover uma resposta que continha um arquivo anexado (como uma foto ou PDF), esse arquivo será deletado permanentemente do servidor e não poderá ser recuperado.

• Questões estruturais nativas capturadas pelo aplicativo como Arquivos, Assinatura Digital e Localização Geográfica (GPS) não podem ser alteradas pelo gestor na Web, assim como o sistema não permite realizar uploads de arquivos para substituição nesses campos.

• Qualquer modificação feita nas respostas impactará imediatamente a visualização da Ordem de Serviço Digital do cliente, atualizando o documento final em tempo real.

Exportação de Dados do Checklist

Para realizar auditorias volumétricas, gerar gráficos externos ou integrar os dados de respostas com outras ferramentas da sua empresa, você pode exportar a base de dados em formato de planilha.

1. Acesse o relatório do checklist desejado e aplique os filtros de período e usuários necessários.

2. Clique no botão Exportar, localizado no canto superior direito da tela.

3. O sistema processará as linhas e iniciará o download do arquivo no formato .XLSX (Excel) com todos os registros da página exibida.

Atenção (Limite de Linhas): O motor de exportação do sistema suporta o processamento de no máximo 20.000 respostas por arquivo. Caso os seus filtros abranjam um volume de dados superior a esse limite, o sistema emitirá um aviso de segurança. Para resolver, fragmente a extração selecionando períodos menores (ex: exportar quinzena por quinzena) e junte as planilhas posteriormente no seu computador.