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Marco Antonio Fassa
Por Marco Antonio Fassa
• 8 artigos

Como Decido se Bloqueio ou Não o Check-in a Distância?

Bloqueio de Check-In no Contele Gestor de Equipes No Contele Gestor de Equipes, é possível bloquear um Check-In caso o Usuário esteja longe do Local da Visita. Se essa função for utilizada, o Usuário precisará retornar ao Local para concluir a Visita, ou usuários com hierarquia de Gestor precisarão validar manualmente o Check-out para liberar o Usuário. Para evitar problemas para o usuário externo, siga as instruções abaixo: Verificação da Geoposição dos Locais - A geoposição dos Locais é representada pelo "Alfinete", que está fixado no mapa, e não apenas pelo endereço registrado. - Mesmo que o Contele Gestor de Equipes venha predefinido com uma área de 500 metros, é altamente recomendado não alterar o valor para menos. - Ao decidir usar essa função, informe a equipe que o módulo está ativo, para que entendam o que pode ocorrer e solicitem ao gestor o ajuste da posição, caso necessário. Imagem de Geoposição Verificação do Status Geoposicionado 1. Verifique se o Local está com o status geoposicionado na lista de Locais. 2. Se o Local estiver correto, mas a tentativa de Check-in não, acesse o Relatório de Visitas para verificar onde foi a tentativa de Check-in. 3. Caso o local do funcionário esteja correto e o do Local não, altere a posição pelo mapa em Relatório de Visitas > Tentativa de Check-in, arrastando o "alfinete" até o local correto. Dica O Gestor ou Supervisor pode realizar ajustes pelo sistema ou pelo APP Gestor Contele, disponível para iOS e Android. Bloqueio de Check-ins e Históricos O sistema bloqueia novos check-ins considerando as Visitas dos últimos 7 dias. Isso ocorre porque o Usuário pode esquecer de fazer um check-out na sexta-feira e tentar iniciar uma nova visita na segunda-feira com um check-in. Se precisar de mais informações, consulte o site oficial.

Última atualização em Jan 27, 2025

Configurações da Sua Empresa

Configurações da Empresa Acesso às Configurações Para acessar as configurações da sua empresa, clique em Configurações e, depois, em Sua empresa. 1. Dados da Empresa Nesta seção, você deve inserir as informações básicas da sua empresa. - Atualize o nome fantasia, razão social e CNPJ. - Escolha a moeda, unidade de medida e formato de hora que melhor se adequem a você. - Inclua e-mails para receber notificações do financeiro (pode ser incluído mais de um separado por vírgula). 2. Configurações de Reembolso Se sua empresa trabalha com reembolso por quilômetro rodado ou avulso, este é o local para configurar essas opções. Saiba mais sobre as Configurações de Reembolso: - Configurações de Reembolso - Lançamento de Reembolso Avulso no APP Contele Equipes - Relatório de Reembolso - Como Decido se Bloqueio ou Não o Check-in a Distância? - Como Definir a Distância Máxima para o Check-in e Check-out - Ponto de Partida e Ponto de Chegada 3. Configuração de Tempo em Atividade Você pode configurar o tempo em visita dos usuários, com a opção de habilitar ou desativar essa funcionalidade conforme sua preferência. - Saiba mais: Tempo em Atividade 4. Configurações do Aplicativo e Monitoramento Decida o que seu time pode ou não fazer no aplicativo, e defina o horário de monitoramento. - Permita (ou não) que sua equipe agende ou reagende visitas. - Dê liberdade para a criação de etiquetas, anexos de fotos na visita e outras funções. - Crie um Menu Personalizado que aparecerá no aplicativo, uma excelente forma de compartilhar links úteis com sua equipe. Antes de finalizar, cadastre o endereço da sua empresa. Ele será útil em várias configurações, como a do reembolso mencionado anteriormente. Saiba mais sobre Configurações do Aplicativo e Monitoramento: - Como utilizar a função Categorias de Locais - Permissão para Usuário Padrão editar e cadastrar Locais - Como Configurar Horário para o Monitoramento do Usuário - Organizando seus Usuários com Etiquetas - Organizando suas Visitas com Etiquetas - Consigo Incluir na Visita Fotos da Minha Galeria? - Menu Personalizado do Aplicativo Lembre-se: - Mudanças podem levar um tempo para aparecer no aplicativo. Se algo parecer estranho, peça para sua equipe reiniciar os dispositivos. - Para mais detalhes sobre qualquer configuração, consulte os links fornecidos.

Última atualização em Jan 27, 2025

Como Definir a Distância Máxima para o Check-in e Check-out

Distância Máxima para Check-in e Check-out O que é a Definição de Distância Máxima para Check-in e Check-out? No Contele Gestor de Equipes, é possível definir a distância máxima permitida para realizar um check-in ou check-out em um local de visita. Ao ativar essa função, o gestor pode configurar uma distância em metros. Se o usuário tentar fazer um check-in ou check-out além da distância definida, o aplicativo Contele Equipes não permitirá a ação. Mesmo sem a função ativa, o gestor pode verificar no Relatório de Visitas se o usuário fez check-in ou check-out a mais de 500 metros do local configurado. Requisitos para Definir a Distância Máxima de Check-in e Check-out A empresa deve atender aos seguintes requisitos para utilizar essa funcionalidade: - Indisciplina: Dúvidas se os usuários realmente visitam os locais. - Visitas recorrentes: Ajuste e validação de endereços para evitar retrabalho. - Treinamento da Função: - O gestor deve consultar este conteúdo e assistir aos vídeos associados. - Os usuários devem assistir este vídeo. - Responsável por Revisar e Dar Suporte à Equipe: - Um responsável deve revisar os locais agendados e prestar suporte aos usuários quanto ao check-in/out. Dica: A empresa pode designar usuários para revisar os locais e ter um responsável, como um supervisor ou gestor, para suporte. Como Configurar a Distância Máxima de Check-in e Check-out Assista ao vídeo explicativo Para habilitar a função: 1. Acesse Configurações > Empresa. 2. Role a página até encontrar as opções de "Definir distância máxima em metros para o Check-in" e "Check-out". 3. Defina o limite de distância em metros desejado. Você pode optar por habilitar apenas para check-in ou check-out e configurar distâncias diferentes. Obs: Por questões de precisão do GPS, recomendamos um mínimo de 500 metros. Atenção: Ao combinar a função de "Definir distância para o Check-out" com "Bloquear novos Check-ins com Visitas em andamento", lembre-se que isso impedirá novos check-ins até resolver visitas pendentes. O que o Usuário deve fazer quando o aplicativo bloquear o Check-in ou Check-out? Assista ao vídeo explicativo Caso o APP informe que você está longe do local, duas causas comuns são: - GPS impreciso. - Endereço do local incorreto. Para resolver: 1. Clique no botão "WhatsApp do Gestor" na tela. 2. No WhatsApp, envie a mensagem automática ao responsável pela validação do local. Imagem explicativa Espere a validação para realizar o check-in ou check-out. O que o Gestor deve fazer quando o aplicativo bloquear o Check-in e Check-out? Assista ao vídeo explicativo O usuário pode notificar o gestor pelo WhatsApp sobre o bloqueio. Para corrigir: 1. Acesse o Relatório de Visitas e procure pela visita em questão. 2. Passe o mouse sobre a visita e veja a distância do check-in ao local. Imagem explicativa 3. Reposicione automaticamente clicando em "Reposicionar Local do Check-in" ou ajuste manualmente no mapa. 4. Após as alterações, clique em "Salvar". 5. Para alterar dados do local, acesse a tela de Edição de Local. Links Úteis para Mais Informações: - Check-in ou Check-out Longe e Reposicionamento de Local - Importação de Locais - O que são os Status do Local? - Permissões do Usuário

Última atualização em Jan 27, 2025

Tempo em Atividade

Tempo em Atividade no Contele Gestor de Equipes O Tempo em Atividade no Contele Gestor de Equipes é calculado pelo primeiro check-in e último check-out do usuário no dia. Acessando Relatórios > Tempo em Atividade, você poderá ver a listagem dos usuários, com o saldo de horas e tempo total. Configurações do Tempo em Atividade Antes de iniciar, é necessário configurar a Atividade Configurada. Para isso, clique no botão de "Configurações" na parte superior da tela. Nessa tela, você poderá configurar atividades, feriados e abonos. Painel de Tempo de Atividade Configurada Na guia do Painel de Tempo de Atividade Configurada, você pode: 1. Selecionar um usuário específico ou todos os usuários que utilizarão o Tempo em Atividade que está sendo criado. 2. Configurar o nome, dias da semana, período e horário de intervalo. O sistema mostra um resumo da atividade que está sendo criada. O tempo em atividade é calculado da seguinte maneira: - Exemplo: - 8 horas/dia x 5 dias/semana = 40 horas - Sábado: 4 horas - Total de horas semanais: 40 + 4 = 44 horas - 44 horas/semana x 4 semanas = 176 horas/mês Jornada de Trabalho No sistema, o mês tem 4 semanas, de acordo com o ano comercial. Na parte inferior da tela, você pode ver a listagem das atividades criadas. Feriados Na guia de Feriados, você pode: - Selecionar um usuário específico ou todos os usuários para atribuir um ou mais feriados. - Escolher um nome para seu feriado, o tipo de feriado e selecionar o dia. Você também pode pesquisar na parte inferior da tela os feriados já cadastrados no sistema e atribuí-los aos seus usuários. Abonos Na guia de Abonos, é possível: - Selecionar um usuário específico ou todos os usuários para adicionar um ou mais abonos. - Após selecionar um usuário, dê um nome ao abono, coloque uma data e adicione uma descrição. Na parte inferior da tela, você terá acesso a todos os abonos registrados. Relatório de Tempo em Atividade Com a atividade criada, você pode gerar um relatório da sua equipe. Entenda os filtros do Relatório de Tempo em Atividade: - Período: Selecione o período (mês) que será gerado o relatório de tempo em atividade. - Usuário: Veja todos os usuários ou selecione um desejado. - Etiquetas: Utilize para filtrar os usuários por etiquetas. - Nome da Atividade: Escolha a atividade desejada, que foi criada anteriormente. Com os filtros selecionados, os resultados aparecerão na tela, separados por colunas: - Usuário - Nome da Atividade - Atividade Configurada: tempo mensal total configurado pelo gestor, para o usuário cumprir - Atividade Realizada: quantidade de horas realizada pelo usuário - Saldo Restante: quantidade de horas restantes para concluir a atividade configurada Como Exportar o Relatório de Tempo em Atividade? Existem duas formas de exportar os dados de Tempo em Atividade: 1. Exportando o resumo de todos os usuários: Na exibição do Relatório de Tempo em Atividade, clique no botão de exportar, localizado no topo direito do relatório. Exportar Resumo 2. Exportar os dados de um único usuário: Clique no usuário desejado e depois no botão de exportar, localizado no topo direito do relatório. Importante: O relatório sempre será exportado no período utilizado no filtro. No Excel, o relatório exportado terá duas abas com informações diferentes: - Atividade Mensal: Informando ID e nome do usuário, primeiro check-in e último check-out, total de horas configuradas e saldo restante. - Atividades Diárias: Mesmas informações do Mensal, incluindo nome da atividade, data e exceções.

Última atualização em Jan 27, 2025

Ponto de Partida e Ponto de Chegada

Ponto de Partida e Chegada O objetivo do Ponto de Partida e Chegada é identificar o início e o fim da jornada diária do usuário. Isso ajuda a controlar sua jornada de trabalho e reembolso de despesas. 1. O que é o Ponto de Partida e Chegada? Assista ao vídeo 2. Como Configurar o Ponto de Partida e Chegada (WEB) No Contele Gestor de Equipes, o gestor tem duas opções para configurar o Ponto de Partida e Chegada: Opção 1: Primeiro Check-in e Último Check-In Nesta opção, o gestor define que o Ponto de Partida do usuário será registrado no Primeiro Check-in realizado durante o dia, enquanto o Último Check-in será considerado o Ponto de Chegada. Opção 2: Selecionar Locais Aqui, o gestor pode definir os locais possíveis que o usuário utilizará como Ponto de Partida e Chegada. Normalmente, são cadastrados a casa do funcionário ou a empresa. Confira as opções: - Casa do Usuário: Endereço cadastrado nas configurações do usuário. - Empresa: Endereço cadastrado nas configurações da empresa. - Função Meu Local: No app, o usuário poderá selecionar o local exato em que está no momento, definindo como Ponto de Partida ou Chegada. - Demais Locais: São todos os locais cadastrados no sistema. Para configurar essas opções, acesse o menu lateral Configurações > Sua Empresa e vá para a seção de Configurações de Reembolso. Imagem sem descrição A primeira opção selecionada será considerada como Padrão (azul destacado). Note que a "Função Meu Local" não pode ser usada como Ponto de Partida e Chegada padrão. Remova ela primeiro para ajustar as demais. 3. Ponto de Partida e Chegada pelo APP Aviso: O usuário poderá selecionar apenas o que foi configurado na WEB. Caso tenha sido configurada apenas uma opção, o usuário não poderá mudar esse Ponto de Partida e Chegada. Quando o usuário realiza apenas uma visita por dia, é impraticável ter que criar visitas individuais como ponto de partida e ponto de chegada (como casa do funcionário, sede da empresa, filial, etc.) todos os dias. A Função Meu Local de "Ponto de Partida" e "Ponto de Chegada" no aplicativo permite que o usuário defina o local de onde está iniciando sua rota e qual será seu destino final. Assista ao vídeo Ao selecionar o Ponto de Chegada e Partida no aplicativo, certifique-se de inserir a opção correta para evitar possíveis erros no reembolso. Veja também: Como funciona a função Melhor Rota?

Última atualização em Jan 27, 2025