Principal Gerais Treinamento do Contele Gestor de Equipes (Gestor)

Treinamento do Contele Gestor de Equipes (Gestor)

Última atualização em Jan 27, 2025

Treinamento do Contele Gestor de Equipes

Bem-vindo ao treinamento do Contele Gestor de Equipas, voltado para gestores, administradores e supervisores de empresas. Este curso é composto por vídeo-aulas objetivas e rápidas, cobrindo desde o básico até o avançado sobre como utilizar o sistema do Contele, ajudando você a se tornar um gestor mais produtivo. Após concluir o treinamento, faça o Mini Questionário para receber seu certificado.

Importante: Utilize seu e-mail do sistema para preencher o mini questionário corretamente. Em caso de erro no e-mail ou uso de e-mail pessoal, será necessário refazer o questionário.

Carga horária: 5 horas

Boas práticas para aprendizado rápido

  • Acesse o sistema para visualizar as páginas das aulas em sua própria conta.
  • Salve esta página nos favoritos usando o atalho CTRL + D.
  • O treinamento pode ser iniciado e concluído no mesmo dia. Se precisar pausar, anote a última aula que assistiu.
  • Utilize os links fornecidos nas aulas para explorar mais sobre as funções.

Aulas

1. Bem-Vindo

2. Configurações

2.1 Configurações e Parametrizações Avançadas

2.2 Delimitação de Check-in e Check-out

2.3 Etiquetas

2.4 Categorias do Local

3. Cadastro de Usuários e Locais

3.1 Cadastro de Usuários

3.2 Cadastro de Locais

3.3 Cadastro de Locais pelo Mapa

3.4 Cadastro de Locais em Massa (Importação)

3.5 Como Excluir Importação e Alerta ao Realizar Procedimento

3.6 Cadastro, Configuração e Exclusão de Carteiras de Locais

3.7 Atualização de Busca do Cadastro Endereço de Locais

4. Formulários

4.1 Como Criar os Formulários

4.2 Formatos e Tipos de Questões

4.3 Como Associar os Formulários

4.4 Associar na Hora da Visita no Aplicativo (Usuário)

4.5 Anexar Fotos nos Formulários

4.6 Anexar Arquivos nos Formulários

4.7 Assinatura Digital pelo Usuário e Cliente

4.8 Perguntas com Respostas Condicionais

4.9 Formulários Privados na Ordem de Serviço

4.10 Relatórios

5. Planejamento

5.1 Visão Geral

5.2 Agendamento Básico

5.3 Agendamento pelo Mapa

5.4 Planejamento de Visitas

5.5 Auto Planejamento

5.6 Diferença de Calcular Rota e Melhor Rota

5.7 Como Funciona a Repetição de Visitas?

5.8 Como Reagendar as Visitas?

5.9 Agendamento em Massa para Várias Datas

5.10 Editar Agendamento

5.11 Como Excluir Visitas Pendentes, Em Andamento e Canceladas

6. Mapa da Equipe

6.1 Visão Geral

6.2 É Possível Verificar Clientes para Prospecção?

6.3 Como Fazer para Verificar a Rota Realizada?

6.4 O Que Significa Cada Cor dos Usuários?

7. Monitoramento

Conteúdo em desenvolvimento.

8. Reembolso

8.1 Visão Geral

8.2 Melhor Rota para Chegar no Local da Visita

8.3 Análise do Relatório Exportado em Excel [Complementar]

8.4 Não Aparece o Cálculo de Datas, Mesmo com Visitas

8.5 Como Exportar de Todos os Usuários e Coletar Assinatura?

8.6 Como Inserir uma Visita que o Usuário Esqueceu de Realizar?

8.7 Por Que Aparecem Bonecos Laranjas em Algumas Visitas?

8.8 Como Alterar o Valor do Km Rodado Retroativo?

9. Relatório de Visitas

9.1 Visão Geral

9.2 Qual a Diferença de Visitas Perdidas e Pendentes?

9.3 O que o Gestor Precisa Fazer se o Aplicativo Bloquear o Check-in e Check-out?

9.4 Como Validar as Visitas

9.5 Check-in e Check-out Longe do Local

9.6 Editei Local, mas o Histórico das Visitas Não Foi Alterado

9.7 Complementar: Análise das Visitas Exportadas no Excel

10. Produtos

10.1 O Que É e Como Pode Ser Usado

10.2 Como Cadastrar Produto

10.3 Como Utilizar nas Visitas

10.4 Campos Personalizados

10.5 Visualizar Detalhes do Produto

10.6 Todos os Tipos de Transferências

10.7 Exclusão de Produto

10.8 Para Que Serve o QR Code e Como Exportar?

10.9 Relatórios e Ajuda

11. Contele Desk

Conteúdo em desenvolvimento.

12. Indicadores e Outras Funcionalidades

12.1 Produtividade

12.2 Locais Não Visitados: Visita Já Agendada para o Local e Agendamento em Massa

12.3 Extrato de Visitas do Local

12.4 Resolvendo Possíveis Problemas Sozinho

12.5 Integração do Contele Gestor de Equipes com Outros Sistemas

12.6 Registre Sua Ideia

12.7 Novidades

12.8 Indique e Ganhe

13. Conclusão (Certificado)

Conclua o questionário para receber o seu certificado de conclusão.

Espero que este treinamento ajude você a aproveitar ao máximo as funcionalidades do Contele Gestor de Equipes!