Entrenamiento Completo de la APP Contele Teams (Usuario y Gestor) - ES
El entrenamiento del aplicativo Contele Teams - Completo
Son video-lecciones objetivas, todas de corta duración. Aprenderás todo el contenido para utilizar la aplicación Contele
Teams y convertirte en un profesional más productivo. Al terminar el entrenamiento, haz clic aquí para hacer el
Cuestionario y recibir tu certificado.
Importante: Utiliza tu correo electrónico de la APP Contele Teams para llenar el cuestionario. En caso de error al
escribir el correo electrónico o usar un correo personal, será necesario responder el cuestionario nuevamente.
1️⃣ Primeros Pasos
Descarga ya la aplicación:
- Google Play (Android)
- App Store (iPhone)
Importante: Consulta los requisitos mínimos para usar la APP Contele Teams.
➡️ 1.1. Descripción general de la aplicación
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Contele Teams tiene pestañas para Visitas, Ubicaciones, Gastos y Notificaciones, lo que le permite crear citas y
registrar ubicaciones y gastos con filtros de búsqueda. Google Maps facilita la planificación. En el menú de
configuración, es posible activar el modo oscuro, verificar la sincronización y acceder al soporte, optimizando la
rutina en el campo.
➡️ 1.2. Inicio de sesión y contraseña olvidada
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Para acceder a Contele Teams, ingrese su correo electrónico, contraseña y acepte los términos de uso. Para cerrar
sesión, toque "Cerrar sesión" en el menú superior izquierdo. Si olvida su contraseña, haga clic en "Olvidé mi
contraseña", ingrese su correo electrónico y elija el enlace de recuperación por WhatsApp o correo electrónico. Después
de restablecer, el acceso se liberará normalmente.
➡️ 1.3. Cómo cerrar sesión
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Para cerrar sesión en la aplicación, simplemente vaya al menú superior izquierdo y haga clic en la opción "Cerrar
sesión", que está resaltada en rojo. Tan pronto como haga clic, se cerrará la sesión.
➡️ 1.4. Datos de descarga y permisos de liberación
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En el primer acceso a Contele Teams, ingrese el nombre de usuario y la contraseña, acepte los términos y permita todos
los permisos, especialmente la ubicación en segundo plano. Una vez sincronizados los datos, toque "Finalizar" para usar
la aplicación. Si se deshabilita algún permiso, se mostrará una alerta hasta la reactivación. Con todo lanzado, la
aplicación estará lista para usar.
2️⃣ Antes de su visita
➡️ 2.1. Cómo funciona el punto de inicio y final en la agenda
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El punto de partida es donde se empieza a contar la ruta, como tu casa o tu coordenada actual. El punto de llegada es la
última ubicación, calculando el desplazamiento final. El sistema registra estos puntos para calcular la ruta y el
reembolso. Puedes configurar ambos según dónde comenzaste el día o finalizaste la visita, ya sea la coordenada actual o
una dirección preregistrada.
➡️ 2.2. Punto de salida y llegada para el primer check-in y el último check-out
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El punto de partida es el primer check-in y el punto de llegada es el último check-out, según lo configurado por la
dirección. La ruta entre estos puntos se calculará para el reembolso, si corresponde. Después de completar las visitas,
el sistema cuenta la ruta para determinar el reembolso. Si no hay reembolso, el proceso continúa normalmente.
➡️ 2.3. Mejor ruta y vista en Google Maps
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La aplicación puede calcular inicialmente una ruta ineficiente al ver sus visitas en Google Maps. Para optimizar esto,
utilice la mejor opción de cálculo de ruta, que reorganiza la secuencia de visitas para una ruta más eficiente. Después
de volver a calcular, Google Maps mostrará una ruta simplificada, ahorrando tiempo y recursos al reducir la distancia y
el tiempo de viaje.
➡️ 2.4. Tu agenda y filtros
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En la pestaña Visitas de Contele Teams, puedes seguir tu agenda diaria, navegar por días pasados y futuros, y verla en
lista o mapa. Los accesos directos permiten trazar rutas y abrir Google Maps. Los filtros por proximidad, ciudad,
categoría, etiqueta y estado optimizan la vista y organización.
➡️ 2.5. Sus ubicaciones y filtros
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En la pestaña Ubicaciones de Contele Teams, puede acceder a la lista de clientes registrados y direcciones, ordenados de
la A a la Z o de la Z a la A. Cada ubicación muestra datos como dirección, CNPJ, teléfono, correo electrónico e
historial de visitas. Los filtros por proximidad, ciudad y categoría ayudan con la organización, con la capacidad de
editar o eliminar ubicaciones según los permisos.
3️⃣ Registro de ubicaciones
➡️ 3.1. Agregar/Registrar Ubicación con y sin GPS
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Para registrar una nueva ubicación en Contele Teams, vaya a la pestaña Ubicaciones y toque "+". La aplicación intentará
identificar la dirección a través del GPS, pero puede solucionarlo manualmente. Complete los datos complementarios, como
nombre, categoría, CNPJ, teléfono y correo electrónico. Después de guardar, la ubicación estará disponible en la lista
para registrar visitas o gastos y abrirla en Google Maps.
➡️ 3.2. Ver el historial de visitas in situ
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Para consultar el historial de visitas en Contele, accede a la agenda del día y selecciona el lugar deseado. En la
opción "Historial de visitas en el lugar", podrás ver las fechas de las visitas anteriores. Al hacer clic en cada
visita, verás detalles como check-in, check-out, fotos y comentarios. El historial también está disponible en el
registro del lugar, pero la principal forma de acceder es a través de la pestaña de visitas.
➡️ 3.3. Ver historial de gastos en el Lugar
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Puedes consultar el historial de gastos de un cliente antes de la visita. Al acceder al registro del cliente, podrás ver
gastos anteriores, como comidas o costos adicionales, lo que te permitirá llegar a la visita con esta información.
➡️ 3.4. Editar y eliminar Lugar
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Para editar o eliminar un lugar en Contele Teams, es necesario tener permiso del gestor. Los lugares creados por el
usuario pueden modificarse libremente, mientras que los importados por la empresa solo con permiso. Para editar, toca el
ícono de lápiz; para eliminar, toca la papelera. Los lugares registrados manualmente ofrecen control total, mientras que
los demás siguen las permisos definidos.
➡️ 3.5. Cómo prospectar utilizando "mis lugares cercanos"
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Utiliza el recurso "Lugares Cercanos" para identificar clientes alrededor y agendar visitas durante el desplazamiento.
Accede a los filtros en la pestaña "Lugares", selecciona "Lugares Cercanos" y define un radio, como 2 km. El sistema
listará los clientes más cercanos. Si encuentras un lugar de interés, consulta el mapa y añádelo a la agenda, agilizando
la prospección y aprovechando mejor cada trayecto.
4️⃣ Ejecución de la visita
➡️ 4.1. Programe una nueva visita
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Para programar una nueva visita en Contele Teams, vaya a la pestaña Visitas y toque "+". Elija una ubicación registrada
o registre un nuevo cliente, establezca la fecha y la hora (o programe sin hora). Agregue etiquetas, notas e indique si
la compensación será para reembolso. Una vez finalizada, la visita entra en tu agenda, y se puede realizar de forma
inmediata o posterior, con la flexibilidad de programar varias visitas.
➡️ 4.2. Editar visita programada
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Para editar una visita programada en Contele Teams, vaya a la pestaña Visitas, seleccione la cita y toque el icono del
lápiz. Puede cambiar la fecha, la hora, las etiquetas o ajustar la instrucción. Después de confirmar, el sistema
actualizará la visita con la nueva información, lo que permitirá ajustes en la agenda.
➡️ 4.3. Cómo rechazar una visita programada
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Para rechazar una visita programada en Contele Teams, vaya a la cita en la pestaña Visitas, toque los tres puntos en la
esquina superior y seleccione "Rechazar visita". Ingrese el motivo y confirme. La visita se marcará como rechazada, y se
registrará el motivo, permitiendo el seguimiento de las negativas, manteniendo la agenda organizada y comunicando los
imprevistos de forma transparente.
➡️ 4.4. Resumen de cómo hacer una visita
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Para realizar una visita en Contele Teams, ve a la pestaña Visitas y selecciona el compromiso pendiente. Puedes editar,
rechazar o ver detalles, trazar la ruta en Google Maps y avisar al cliente por WhatsApp o correo. Inicia con "Check-in",
registra la hora y usa formularios y fotos. Finaliza con "Check-out" y el informe estará disponible.
➡️ 4.5. Cómo visualizar la ruta hasta el lugar de la visita
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Para visualizar la ruta hasta el lugar de la visita en Contele, selecciona el compromiso y toca el ícono del mapa. La
app abrirá automáticamente Google Maps, mostrando el tiempo estimado de desplazamiento en auto, moto o a pie, lo que te
ayudará a planificar el trayecto de manera eficiente.
➡️ 4.6. Cómo avisar a tu cliente: Estoy en camino
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Para avisar a tu cliente que estás en camino en Contele, accede a la visita pendiente y toca "Estoy en camino". El
sistema enviará automáticamente el mensaje por WhatsApp o correo electrónico con la hora y la distancia hasta la
llegada, garantizando comodidad y alineando las expectativas con el cliente.
➡️ 4.7. Cómo no contabilizar el trayecto para el reembolso
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Para no contar la ruta para reembolso en Contele, desmarque la opción "Contar ruta" al programar la visita. Esto evitará
que el kilometraje se calcule para el reembolso, incluso con el uso de un vehículo de empresa. El proceso de check-in y
check-out se realizará normalmente, sin afectar el reembolso.
➡️ 4.8. Cómo rellenar el formulario dentro de la aplicación
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Los formularios de Contele Teams registran información durante las visitas y tienen un estado: pendiente, visualizado o
respondido. Si está permitido, puede agregar o eliminar formularios. Los campos obligatorios, marcados con un asterisco,
deben completarse para evitar bloqueos en el momento del check-out. Idealmente, debe completar todo con el estado
"respondido" para asegurarse de que los datos de la visita estén completos antes del cierre.
➡️ 4.9. Formularios y tipos de preguntas
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Al llenar un formulario, encontrarás preguntas de opción única, lista de verificación, campos numéricos, correo
electrónico, teléfono, código postal, entre otros. Los campos obligatorios deben completarse correctamente, con
validaciones para correo electrónico o CNPJ. Puedes agregar fotos, archivos, ubicación y firma manual. El sistema
bloqueará el avance si hay errores, y al completarlo, el formulario recibirá el estado "completo".
➡️ 4.10. Firma digital por usuario y cliente
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La firma del cliente se realiza en la pantalla principal, evitando la edición de la visita después de la firma. Para la
firma de técnicos o empleados, se puede recoger en los formularios, donde es posible incluir fotos, vídeos y firmas. El
empleado firma directamente en la pantalla, y el cliente también puede firmar después de revisar la información de la
visita, completando el proceso por completo.
➡️ 4.11. Cómo grabar y añadir un video en la visita
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Al llenar un formulario, encontrarás preguntas como opción única, lista de verificación, campos numéricos, correo
electrónico, teléfono, código postal, etc. Los campos obligatorios deben completarse correctamente, con validaciones
para correo electrónico o CNPJ. Puedes agregar fotos, archivos, ubicación y firma manual. El sistema bloqueará el avance
si hay errores, y al completarlo, el formulario recibirá el estado "completo".
➡️ 4.12. Cómo reprogramar visitas
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Para reprogramar una visita en Contele Teams, accede a la pestaña "Visitas", selecciona el compromiso y toca el ícono
del lápiz. Ajusta la fecha y hora según tu disponibilidad. Después de confirmar, la visita se actualizará en el sistema,
se eliminará de la agenda original y se añadirá a la nueva fecha.
➡️ 4.13. Qué son las etiquetas de la visita y cómo usarlas
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Puedes usar etiquetas para identificar información importante sobre lugares y visitas. Al recibir un lugar, se pueden
aplicar etiquetas como "Primera Visita" o códigos específicos. Durante la visita, puedes editar, añadir o modificar
etiquetas para marcar productos u otras observaciones, facilitando la organización de las visitas.
➡️ 4.14. Productos en visitas
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Puede mover productos durante la visita. Vaya a la pestaña de productos para ver los artículos registrados. Al entregar
un producto al cliente, como un cuaderno, confirme el movimiento y el producto se transferirá al cliente, dejando su
inventario vacío. Este control organiza los productos y el equipo envía los datos para que el equipo informe y gestione
el inventario.
➡️ 4.15. Cómo ver el informe de visitas
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Después de completar una visita en Contele Teams, puedes ver el informe completo accediendo a la visita finalizada. El
informe incluye detalles como la hora de programación, check-in, check-out, comentarios, movimientos de productos,
fotos, formularios respondidos y la firma del cliente, asegurando transparencia y calidad de la información.
➡️ 4.16. Cómo su cliente puede ver el informe de visitas de forma remota
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Después de realizar una visita en Contele Teams, puede compartir el informe con el cliente antes de completar la visita.
Toque el icono de compartir, elija el canal deseado (WhatsApp, correo electrónico, etc.) y envíe el enlace. El cliente
podrá ver todos los detalles, como información, fotos, formularios y firma, asegurando transparencia y agilidad en el
servicio.
5️⃣ Registro de gastos (gastos)
➡️ 5.1. Descripción general de gastos y filtros
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El módulo de Gastos de Contele Teams, accesible desde el ícono de signo de dólar, permite consultar y registrar gastos.
Es posible navegar por fechas pasadas o futuras y vincular los gastos a una visita, marcándolos como reembolsables. Los
filtros por tipo, estado, lugar o visita facilitan la búsqueda. Para registrar un nuevo gasto, toca el botón "+",
ofreciendo un control práctico de los gastos directamente en la app.
➡️ 5.2. Cómo registrar un nuevo gasto
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Para registrar un nuevo gasto en Contele Teams, accede a la pestaña "Gastos" y toca el botón "+". Ingresa el valor,
ajusta la fecha y completa la descripción. Indica si es reembolsable y vincúlalo a una visita o lugar. Añade una foto
del comprobante, con opciones de recorte. Después de confirmar, el gasto será registrado.
➡️ 5.3. Cómo editar y eliminar un gasto
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Para editar un gasto en Contele Teams, ve a la pestaña "Gastos", selecciona el ítem y toca el ícono del lápiz. Puedes
modificar el valor, fecha, motivo, tipo, vínculo con la visita o lugar, y cambiar la foto del comprobante. Para
eliminar, toca los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona "Eliminar gasto".
6️⃣ Menu
➡️ 6.1. Cómo cambiar a "Darkmode" o modo oscuro en la app
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Para activar el Dark Mode en Contele Teams, ve al rincón superior izquierdo de la aplicación y toca el ícono. En la
esquina superior derecha, toca el ícono de la luna para activar el modo oscuro. La aplicación cambiará al Dark Mode. Si
prefieres volver al modo claro, solo toca el ícono del sol. Esta configuración es sencilla y rápida, permitiendo
personalizar la interfaz según tu preferencia.
➡️ 6.2. Sincronización
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Para sincronizar Contele Teams, ve al menú superior izquierdo y haz clic en "Sincronizar". Si hay problemas pendientes,
una barra mostrará los archivos no enviados. Puedes elegir entre "Sincronizar" para enviar y recibir datos, o "Descargar
datos" para actualizar elementos del servidor.
➡️ 6.3. Cómo configurar los permisos de la aplicación
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En Contele Teams, al acceder por primera vez, debes liberar permisos como almacenamiento, cámara, micrófono y ubicación.
Después, la app sincroniza los datos, lo que puede tardar de 1 a 2 minutos. Si falta algún permiso, la app te avisará
para corregirlo en la configuración.
➡️ 6.4. Cómo solicitar ayuda o soporte a través de la APP
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En Contele Teams, para acceder al soporte, vaya a la esquina superior izquierda y toque el icono de ayuda. Esto abrirá
una ventana que te llevará directamente a WhatsApp, donde podrás chatear con el soporte y hacer tus preguntas. De esta
forma, el servicio está disponible directamente en la aplicación.
➡️ 6.5. Novedades y versión de la aplicación
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En Contele Teams, para comprobar la versión, ve al menú superior izquierdo y haz clic en el ícono. En la parte inferior,
consulta la versión actual. Activa las actualizaciones automáticas en Play Store para mantener la app actualizada y
accede a "Novedades" para ver las actualizaciones.
7️⃣ Conclusión
➡️ 7.1. Consideraciones finales:
- Utiliza la aplicación para agilizar tus visitas y gestionar tus tareas de forma eficiente.
➡️ 7.2. Mini cuestionario para certificado de aprobación
Después de completar la capacitación, no olvide completar el cuestionario para obtener su certificado.